PGS: Dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2010 (chưa hợp nhất) và thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng trong năm 2010.

Theo đó, trong 8 tháng năm 2010, tiêu thụ LPG đạt 123.000 tấn, tiêu thụ xăng dầu đạt 4.323.000 tấn, CNG đạt 12.400.000 tấn; tổng doanh thu đạt 2.033 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 37,623 tỷ đồng.

Đồng thời, PGS đã thông qua việc xin ý kiến cổ bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng trong năm 2010 bằng việc phát hành 22.124.400 cổ phiếu. Trong đó, 15.875.600 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1; 793.700 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 5.455.100 cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Cụ thể, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 15.875.600 cổ phiếu, phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 1:1 với giá chào bán là 10.000 đồng.

Số cổ phần ưu tiên chào bán theo tỷ lệ, cổ đông từ chối mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các nhà đầu tư tiềm năng với giá bán là giá điều chỉnh của giá đống cửa bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% nhưng không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

Phát hành cho cán bộ công nhân viên với khối lượng là 793.700 cổ phiếu, tương đương 5% vốn cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá chào bán 10.000 đồng. Số cổ phần phát hành thêm này được tự do chuyển nhượng.

Phát hành 5.455.100 cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá chào bán là giá điều chỉnh của bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% nhưng không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp phát hành không thành công, nếu giá điều chỉnh là giá điều chỉnh của bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu giá điều chỉnh là giá điều chỉnh của bình quân 5 phiên liên tục trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua của cổ đông hiện hữu được chiết khấu 20% thấp hơn 18.000 đồng/cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần cháo bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

PGS cho biết, mục đích của việc phát hành là huy động vốn đầu tư các dự ánh như: xây dựng trạm CNG, dự án LPG Dung Quất và mua thêm vỏ bình gas, bổ sung và tái cơ cấu tại nguồn vốn để nâng cao năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty và đem lại thặng dư vốn cho cổ đông.