Novaland xin gia hạn 7.000 tỷ đồng trái phiếu thêm 1 năm nữa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kỳ hạn các trái phiếu của công ty

Theo đó, HĐQT NVL thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn của một loạt trái phiếu của công ty từ 36 tháng lên 48 tháng. Các trái phiếu dự kiến được điều chỉnh kỳ hạn có tổng giá trị theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020.

Mới đây, NVL vừa thông báo được gia hạn lô trái phiếu giá trị 1.000 tỷ phát hành vào tháng 9/2022 thêm 21 tháng. Theo đó, tổng thời hạn lô trái phiếu nâng lên 42 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Lô trái phiếu có lãi suất là 11,5%/năm.

Đồng thời, công ty cũng tiến hành bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này, bao gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại Tp.HCM.

Trước đó, ngày 22/6, công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niêm 2923. Theo đó, cổ đông NVL đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, giảm 90% so với cùngk ỳ.

Theo Công ty chứng khoán VietCap (VCSC), kế hoạch lợi nhuận sau thuế thấp là do (1) biên lợi nhuận từ bán bất động sản thấp do NVL áp dụng chiết khấu đối với các bất động sản dùng để hoán đổi nợ và (2) quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo thông báo kế hoạch doanh thu trong giai đoạn 2023-2027 là đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 91%, tương đương với doanh thu năm 2027 đạt 127 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch này dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về việc tiếp tục bàn giao và mở bán dự án mới. Trong năm 2024, ban lãnh đạo dự kiến mở bán 2 dự án thấp tầng tại TP. HCM và 1 khu đô thị vệ tinh mới gần TP. HCM.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo cho biết đang đàm phán việc tái cơ cấu trái phiếu với các nhà đầu tư cá nhân. Tính đến cuối quý 1/2023, tổng số dư trái phiếu do các nhà đầu tư cá nhân sở hữu sẽ đáo hạn vào năm 2023 và 2024 lần lượt là 6,6 nghìn tỷ đồng và 2,2 nghìn tỷ đồng. Số dư trái phiếu mà các nhà đầu tư cá nhân đã đồng ý hoán đổi thành tài sản hoặc gia hạn kỳ hạn trái phiếu là 1,1 nghìn tỷ đồng cho kỳ hạn năm 2023 và 1,5 nghìn tỷ đồng cho kỳ hạn năm 2024. Ban lãnh đạo đang tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư cá nhân để tái cấu trúc số dư trái phiếu còn lại.

Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính dài hạn bằng cách hợp tác với tổ chức tài chính/chiến lược ở cấp độ dự án để giảm tỷ lệ đòn bẩy. Ban lãnh đạo cũng cho biết sẽ không thực hiện phương án phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu (đã được cổ đông thông qua vào tháng 3/2023).

Đồng thời, ban lãnh đạo kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ phục hồi vào quý 3/2023. Cụ thể: trong quý 2/2023, NVL đã tái khởi động xây dựng các dự án Grand Manhattan (TP. HCM), Victoria Village (TP. HCM), Novaworld Hồ Tràm (Vũng Tàu) và Novaworld Phan Thiết (Bình Thuận) từ nguồn vốn hỗ trợ của một số ngân hàng thương mại. Công ty đang tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại để giải ngân khoản vay tiếp tục thi công các dự án khác. Ngoài ra, ban lãnh đạo đang nỗ lực (1) bàn giao nhà đúng hạn cho khách hàng và (2) làm việc với Chính phủ và cơ quan chức năng cấp tỉnh để giải quyết các vướng mắc pháp lý tại các dự án, từ đó khôi phục niềm tin của người mua nhà và các bên đối tác.

Đặc biệt, cổ đông NVL thông qua kế hoạch không chia cổ tức cho năm 2021 và 2022 và cũng không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.

Về nhân sự, cổ đông NVL thông qua đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước ở vị trí Thành viên HĐQT. Bà Lan tiếp tục đồng hành với NVL với vai trò thành viên Hội đồng cố vấn điều hành. Ngoài ra, cổ đông thông qua việc bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow làm thành viên Hội đồng quản trị. Ông Yow hiện là CEO của NVL.