Chuỗi khách sạn Hilton sắp có vụ IPO đình đám

Theo dự kiến, đây sẽ là vụ IPO lớn chưa từng có trong lĩnh vực khách sạn

Vụ IPO của Hilton có thể huy động được 2,7 tỷ USD nếu cổ phiếu được bán ra thêm để đáp ứng nhu cầu - Ảnh: Bloomberg.
Vụ IPO của Hilton có thể huy động được 2,7 tỷ USD nếu cổ phiếu được bán ra thêm để đáp ứng nhu cầu - Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Hilton Worldwide Holdings Inc vận hành chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng đang có kế hoạch huy động số tiền lên tới 2,4 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Theo dự kiến, đây sẽ là vụ IPO lớn chưa từng có trong lĩnh vực khách sạn.

Hãng tin Bloomberg cho biết, theo kế hoạch được vạch ra, Hilton sẽ bán 112,8 triệu cổ phiếu với giá từ 18-21 USD/cổ phiếu. Chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 4.000 cơ sở này dự kiến sẽ bán 64,1 triệu cổ phiếu trong số trên để có 1,25 tỷ USD tiền trả nợ.

Kế hoạch IPO của Hilton được vạch ra sau khi chuỗi khách sạn này được đảo nợ tổng số tiền 13 tỷ USD. Vụ IPO nhằm mục tiêu tranh thủ sự tăng điểm gần ngưỡng kỷ lục của thị trường chứng khoán Mỹ và tỷ lệ đặt phòng khách sạn cũng như giá phòng tăng.

Trong 6 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành (CEO) Christopher Nassetta, Hilton đã tăng số phòng thêm 34%, chủ yếu ở các thị trường nước ngoài và tại các khách sạn được nhượng quyền, gần như không đòi hỏi đầu tư vốn. Hiện tại, 78% số phòng của Hilton nằm tại thị trường Mỹ.

Cổ phần khoảng 11,5% của Hilton sẽ được bán ra trong vụ IPO, và vụ phát hành này sẽ định giá chuỗi khách sạn ở mức khoảng 19,2 tỷ USD ở mức giá tầm trung của vùng dự kiến. Giá trị vốn hóa của đối thủ Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. hiện ở mức 14,3 tỷ USD, còn của Marriott International Inc. là 14,1 tỷ USD.

Vụ IPO của Hilton có thể huy động được 2,7 tỷ USD nếu cổ phiếu được bán ra thêm để đáp ứng nhu cầu.

Với giá trị IPO như vậy, đây sẽ là vụ IPO lớn thứ nhì ở Mỹ trong năm nay, sau vụ IPO của công ty đường ống dẫn dầu khí Plains GP. Ngoài ra, vụ IPO này cũng sẽ “qua mặt” kỷ lục IPO hiện tại của ngành khách sạn là vụ phát hành trị giá 1,09 tỷ USD của Hyatt Hotels Corp. vào tháng 11/2009.

Blackstone đã mua lại Hilton với giá 26 tỷ USD vào tháng 10/2007. Vụ đầu tư này có vẻ như là một vụ gây thua lỗ khi cuộc khủng hoàng tài chính và suy thoái kéo theo sự suy giảm của hoạt động du lịch.

Theo tài liệu gửi lên cơ quan chức năng về vụ IPO, sau vụ phát hành, Blackstone sẽ nắm 750,6 triệu cổ phiếu Hilton, tương đương cổ phần 76,2%, trị giá khoảng 14,6 tỷ USD nếu tính ở mức giá giữa của vùng giá dự kiến. Quỹ lợi ích quốc gia GIC Pte của Singapore sẽ nắm 49,5 triệu cổ phiếu, tương đương cổ phần 5% của Hilton. Còn ông Nassetta, Chủ tịch kiêm CEO của chuỗi khách sạn này sẽ nắm 7,6 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 148,2 triệu USD.

Chuỗi khách sạn Hilton có 10 thương hiệu khác nhau, bao gồm những cái tên như Waldorf Astoria, DoubleTree, Homewood Suites và Hampton Inn. Tập đoàn này được thành lập vào năm 1919 khi nhà sáng lập Conrad Hilton mua khách sạn đầu tiên của ông ở Cisco, Texas. Năm 2012, tập đoàn đạt lợi nhuận ròng 352 triệu USD, tăng 39% so với năm 2011, trên doanh thu 9,3 tỷ USD.

Rosatom chuyển sang “lắp ráp dây chuyền”, tăng tốc cuộc đua điện hạt nhân

Rosatom đang chuyển từ cách xây dựng từng nhà máy điện hạt nhân riêng lẻ sang mô hình tiêu chuẩn hóa, sản xuất và lắp ráp các tổ máy theo dây chuyền. Nga kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ rút ngắn thời gian xây dựng, giảm chi phí và tạo lợi thế mới cho Rosatom trong cuộc đua giành các dự án điện hạt nhân trên toàn cầu…

Hội nghị COP17 về chống sa mạc hóa: Biến phục hồi đất thành cơ hội đầu tư xanh

Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy