HAG chào bán "bất thành" 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Cụ thể: HAG thông báo kết quả chào bán 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Theo đó, HAGL dự kiến nâng số vốn lưu động bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên gần 800 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Đồng thời, HAGL giảm số vốn bổ sung cho CTCP Gia súc Lơ Pang xuống 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Theo danh sách mà HAG công bố, có 9 nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và 7 nhà đầu tư cá nhân - trong đó có 5 nhà đầu tư cá nhân là cổ đông của HAGL.

Tuy nhiên, do công ty không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian quy định do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Do đó, HĐQT công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán. Cụ thể: công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra;

Đồng thời, công ty sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Được biết, ngày 28/4 tới, HAG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại TPHCM. Theo đó, HAG dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gần như đi ngang với doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.130 tỷ đồng.

Năm 2022, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.111 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.125 tỷ đồng.

Dự kiến năm nay, công ty của bầu Đức cũng dự kiến không chia cổ tức. Do báo cáo tài chính năm 2022 vẫn còn khoản lỗ lũy kế nên lãnh đạo HAG cho biết, khoản lợi nhuận năm 2022 của tập đoàn này sẽ được ưu tiền bù lỗ các năm trước và không phân phối lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, HAGL có khoản lỗ lũy kế là 3.341 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ ngắn hạn của tập đoàn cũng đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.179,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Các điều kiện này cho thấy tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Chốt phiên ngày 19/4, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 180 đồng lên 8.150 đồng/cổ phiếu