TPBank dự chi 90 tỷ đồng để mua hơn 18 triệu quyền mua của ORS

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã TPB-HOSE) thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã ORS-HOSE).

Theo đó, TPBank đăng ký thực hiện mua toàn bộ hơn 18 triệu quyền mua trong đợt chào bán thông báo ngày 5/1/2024 của Chứng khoán Tiên Phong (mã ORS) với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 41% so với thị giá 17.000 đồng/cp kết phiên 8/3 trên sàn HOSE và tăng gần 15% từ đầu năm đến nay.

Hiện TPB đang sở hữu 18 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,01% vốn. Theo đó, TPB phải chi 90 tỷ đồng để nâng số lượng sở hữu lên thành 27 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 8/3 đến ngày 11/3.

Về mối quan hệ, Ông Đỗ Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị TPS đang đồng thời đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank; bà Trương Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TPS đồng thời là Phó Giám đốc TPBank.

Tương tự, tổ chức liên quan đến Chủ tịch Đỗ Anh Tú là Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam đang sở hữu 7,5 triệu cp ORS, tương ứng với 3,75% vốn. Đầu tư TP đăng ký mua 7,5 triệu quyền mua (mua thêm ngoài lượng quyền sẵn có) từ ngày 4/3 đến 11/3.

Chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Lệ Tùng Giám đốc Tài chính đồng thời là người phụ trách quản trị TPS, đăng ký chuyển nhượng hết 500.000 quyền mua, giá trị chuyển nhượng dự kiến 300 triệu đồng. Bà Lệ Tùng cũng đăng ký thoái toàn bộ 500.000 cp từ ngày 7/3 đến ngày 5/4.

Trước đó, ORS thông báo chào bán 100 triệu cổ phiếu với tỷ ;ệ 2:1. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ ORS tăng từ 2.000 tỷ đồng lên thành 3.000 tỷ đồng. Số tiền huy động 1.000 tỷ đồng, công ty chứng khoán dự kiến dùng nâng năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện một số nghiệp vụ, phục vụ hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ. TPS còn có kế hoạch sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng.

Được biết, TPB công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với TOI đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm 28,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, VCSC đã tăng 10,7% giá mục tiêu cho TPB lên 21.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan".

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu do VCSC tăng dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 thêm 1,9% và VCSC tăng P/B mục tiêu cho TPB từ 1,10 lần lên 1,20 lần. Giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/B dự phóng năm 2024 là 1,24 lần.

VCSC tăng 1,9% dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 (-2,6%/0,0%/ 0,5%/ 1,3%/ 10,3% cho năm 2024/25/26/27/28) chủ yếu do tín dụng tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong năm 2023, dẫn đến dự báo tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2024-2028 của VCSC tăng 7,1% so với dự báo trước đây và dẫn đến thu nhập lãi ròng (NII) tăng 13,3%. Những yếu tố này bù đắp cho (1) mức giảm 16,1% của dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII)và (2) mức tăng 9,3% dự báo chi phí từ HĐKD (OPEX)