Dịch vụ bất động sản Đất Xanh chào bán lần đầu giá 32.000 đồng/cổ phần

CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (mã DXS) sẽ chào bán hơn 71,66 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn sau phát hành. Trong đó, cổ đông hiện hữu chào bán 35,8 triệu cổ phần và tăng vốn tối đa 35,8 triệu cổ phần cho cổ đông mới.

Tại buổi roadshow "IPO DXS - thương vụ bom tấn 2021" diễn ra chiều ngày 29/3, đại diện DXS cho biết, DXS dự kiến niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 24/5/2021 với giá dự kiến 4x.

Thông thường trong các đợt IPO mới, ban lãnh đạo và cổ đông hiện hữu sẽ giữ nguyên lượng cổ phiếu đang sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu mới, dòng tiền huy động sẽ chảy vào doanh nghiệp giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với cam kết gắn bó giữa ban lãnh đạo vào doanh nghiệp sau khi niêm yết và tạo thêm sự tin tưởng cho những nhà đầu tư bên ngoài có thể tham gia mua cổ phần trong đợt IPO.

Tuy nhiên, DXS đã chọn hình thức IPO bằng việc các cổ đông hiện hữu bán giảm sở hữu trước khi niêm yết trên sàn.

Nếu chào bán thành công, DXS sẽ có thêm 2.293 tỷ đồng, nguồn vốn huy động được sử dụng cho việc phát triển các nền tảng công nghệ để hoàn thiện chiến lược One-stop Platform và bổ trợ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Năm 2021, DXS đặt kế hoạch doanh thu gần 7.600 tỷ đồng, tăng 134%, lợi nhuận sau thuế 1.483 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2020. 

Theo giới thiệu, DXS hiện đang có thị phần dịch vụ bất động sản lớn nhất cả nước, chiếm 30% thị phần toàn quốc, tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong 4 năm gần nhất trên 44%/năm. Công ty hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hoàn thiện.

Chỉ riêng năm 2020, hoạt động dịch vụ bất động sản toàn diện mang về cho DXS 2.349 tỷ đồng, và mảng dịch vụ môi giới truyền thống là 898 tỷ đồng.

DXS được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trải qua 19 năm, vốn điều lệ đã tăng gấp 4,03 lần so với thời điểm thành lập ban đầu và hiện ở mức 3.224,7 tỷ đồng, tương ứng 322,5 triệu cổ phần.

Với thông tin DXG bị cắt margin và rơi vào diện cảnh báo, ông Hà Đức Hiếu, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG), cho biết khoản lỗ của tập đoàn gần 500 tỷ đồng đã được công bố vào quý IV/2020. Mới đây, HOSE ra văn bản cảnh báo đối với cổ phiếu DXG khiến nhà đầu tư hiểu nhầm. Ông Hiếu cũng cho biết thêm, quý I/2021, dự kiến tập đoàn đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cả năm dự kiến 1.600-1.700 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận của quý I chủ yếu đến từ các dự án tại Bình Dương và Đồng Nai, cùng lĩnh vực dịch vụ bất động sản (DXS).