Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết tăng trưởng gần 12% trong năm 2022 nhưng lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm lại giảm tới 99,84%. Giới phân tích dự báo năm nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam bước vào một mùa tái tục khó khăn do ảnh hưởng từ lạm phát.
Còn nhiều thách thức với doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2023.
Xu hướng thị trường cứng (hard market) đã được xác lập và sẽ còn kéo dài do ảnh hưởng của tổn thất thiên tai, tình trạng lạm phát và thiếu hụt năng lực nhận tái bảo hiểm. Song song đó, các nhà nhận tái bảo hiểm quốc tế đang ngày càng quan tâm hơn đến các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và sẽ yêu cầu các đối tác phải có thông tin cụ thể về việc lồng ghép các yếu tố này trong chiến lược kinh doanh.
CÓ 7/11 CÔNG TY SỤT GIẢM MẠNH LỢI NHUẬN
Theo tổng hợp thị trường của VnEconomy, kết thúc năm 2022, quy mô tổng tài sản của 11 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết đạt xấp xỉ 252 ngàn tỷ đồng, tăng 16,28% so với năm 2021.
Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ hơn 138,96 ngàn tỷ lên hơn 158,61 ngàn tỷ đồng, chiếm 62,97% tổng tài sản toàn ngành. Phần lớn trong số đó là đầu tư tài chính ngắn hạn (hơn 122 ngàn tỷ đồng, chiếm 77,07% tài sản ngắn hạn). Còn lại là các khoản phải thu ngắn hạn (8,74%), tiền và tương đương tiền chiếm 2,16% (giảm hơn một nửa so với đầu kỳ) và tài sản ngắn hạn khác (2,81%).
Đáng chú ý, năm 2022, do những biến động của thị trường chứng khoán, khoản dự phòng giảm giá chứng khoán của các công ty bảo hiểm tăng gấp 5,5 lần so với năm 2021, từ 66,65 tỷ lên gần 337 tỷ đồng.
Tài sản dài hạn của toàn ngành đạt hơn 93,2 ngàn tỷ đồng, bằng 37,03% tổng tài sản. Trong năm 2022, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, trong đó nghiêm cấm các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không được đầu tư bất động sản. Do đó, bất động sản đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm giảm tới 36,38% so với năm 2021.
Xấp xỉ 86% tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết được hình thành từ nợ phải trả. Kết thúc năm 2022, quy mô nợ phải trả của toàn ngành là gần 216 ngàn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. Trong khi đó, quy mô vốn chủ sở hữu lại giảm 1,89%, từ hơn 36,8 ngàn tỷ xuống 36,1 ngàn tỷ đồng.
Năm 2022, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp niêm yết đạt 62.556 tỷ đồng, tăng trưởng gần 12% so với 52.343 tỷ đồng của năm 2021. Tuy nhiên, cả chi phí bồi thường và chi phí khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.
Tổng chi phí bồi thường năm 2022 của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết là 43,3 ngàn tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm trước. Chi phí khác cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm vọt tăng hơn 49%, từ 12.711 tỷ đồng (2021) lên 18.994 tỷ đồng (2022).
Chỉ số sinh lợi và chỉ số tăng trưởng của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ báo cáo tài chính)
Tăng trưởng doanh thu không theo kịp mức tăng phi mã của tổng chi phí khiến lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm tới 99,4% so với năm 2021, chỉ còn vỏn vẹn hơn 8,64 tỷ đồng.Tuy nhiên, tổng lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trong năm 2022 lại tăng hơn 538% so với 2021 (từ 1.470 tỷ đồng lên 9.381 tỷ đồng).
Mặc dù vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính không thể nào cứu vãn tình thế. Kết thúc năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán vẫn giảm 28,4% so với năm trước, đạt 3.479 tỷ đồng.
Còn tổng lợi nhuận sau thuế của toàn ngành thì giảm tới hơn 37%, chỉ còn 2.759 tỷ đồng so với 4.381 tỷ đồng của năm 2021.
CẬN CẢNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC (mã chứng khoán: MIG-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 200 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của MIC ghi nhận ở mức 159 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2021.
Năm 2022, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm của MIC tăng tới 47,7% so với năm trước. Trong đó, chi phí bồi thường bảo hiểm là 991,67 tỷ đồng, tăng 34%; chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 55,5%, ở mức hơn 3.190 tỷ đồng.
Hoạt động bảo hiểm đã giúp MIC thu về 579 tỷ đồng lãi thuần, tăng 17% so với cùng kỳ, với động lực từ mảng bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm xe cơ giới.
Tuy nhiên, với hoạt động đầu tư tài chính, lãi thuần MIC đạt được trong kỳ là 161 tỷ đồng, giảm 30% so với năm ngoái, chủ yếu do lãi tiền gửi và tiền ủy thác đầu tư giảm mạnh.
Không được như MIC, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (mã chứng khoán PGI-HOSE) ghi nhận lợi nhuận “đổ đèo” ở cả hai hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính.
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 9-2023 phát hành ngày 27-02-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin
Việc bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị công ty và Công bố thông tin cho thấy sự ghi nhận của SACOMBANK đối với một nhân sự quản lý có cả chiều sâu chuyên môn, kinh nghiệm điều hành, khả năng tham mưu quản trị và tư duy tổ chức triển khai…
Đề xuất mở “room tín dụng”, ngân hàng được cấp tối đa 38% vốn tự có với 1 khách hàng
Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn với trần lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng và 52% cho khách hàng và người liên quan, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án lớn, đặc biệt tại Hà Nội…
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước
Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...
Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025
Trong 5 năm qua, so với các kênh vốn khác, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo trong nền kinh tế, mức độ thâm dụng đạt tới 123%/GDP, vượt quá ngưỡng cảnh báo của WB. Mặt khác, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn – trung dài hạn diễn biến ngược chiều với cơ cấu kỳ hạn tiền vay ngắn hạn – trung dài hạn; từ đó dẫn đến nguy cơ rủi ro thanh khoản kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng như từng xảy ở giai đoạn 2011 – 2013. So sánh 7 kênh dẫn vốn trong nền kinh tế thì ở kênh tín dụng ngân hàng, tốc độ tăng trưởng của cho vay trung dài hạn có biểu hiện bất bình thường, cụ thể: năm 2022 đang là 17,9% thì 2023 hạ thấp xuống 3,4%; từ mức thấp của 2023 tăng vọt lên 17% trong năm 2024 và đạt mức gần gấp đôi (31,8%) trong năm 2025. Những biểu đồ dưới đây cho thấy nền kinh tế bị “nghiện tín dụng”. Kéo theo đó là bất ổn về cơ cấu kỳ hạn hai chiều, quy mô tăng giảm thất thường gắn với chu kỳ lên, xuống của các thị trường tài sản hàm chứa nhiều rủi ro.
Giá vàng miếng SJC “giằng co”
Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
