Trong tâm thư, ông Nhơn cho biết, Novaland đã bằng hết khả năng của mình nỗ lực, áp dụng mọi biện pháp để có thể giữ uy tín với khách hàng, trái chủ, các bên cho vay, nhà thầu và nhà cung cấp nhưng trong điều kiện tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, và các tài khoản tiền mặt của các dự án Novaland đang bị tạm khóa tại các ngân hàng nên Novaland không thể thực hiện việc thanh toán theo kế hoạch.

"Trong bối cảnh bất khả kháng/thay đổi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của công ty, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của tất cả quý vị", Chủ tịch Novaland bày tỏ mong muốn. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Novaland công bố một số thông tin chính liên quan đến việc xử lý các khoản nợ của Novaland gần đây.

Đối với việc xử lý các gói trái phiếu phát hành trong nước trong thời gian qua, Novaland đã và đang thực hiện tất cả các biện pháp để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với trái chủ. Cụ thể, với lô trái phiếu mã NVLH2224005, doanh nghiệp vẫn đang thu xếp nguồn tiền để thanh toán phần lãi đến hạn.

Với lô trái phiếu NVLH2123009, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ phần lãi đến hạn và đề xuất các phương án bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do Novaland đang đầu tư và phát triển.

Chủ tịch Novaland khẳng định: "Doanh nghiệp luôn thiện chí và luôn làm hết sức mình để hoàn thành các nghĩa vụ theo cam kết. Các đề xuất nêu trên hoàn toàn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu (Điều 15 các điều khoản và điều kiện trái phiếu).

Theo đó, các phương án đề xuất này đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 2/2023. Đây cũng là giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ".

Về việc thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo, ông Nhơn cho biết, Novaland đã tuân thủ thỏa thuận với các bên cho vay. Đồng thời, tiến hành thương lượng việc bổ sung tài sản đảm bảo cho các bên cho vay trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các giao dịch bổ sung tài sản đảm bảo này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của các thỏa thuận làm Novaland có với các bên cho vay. Bao gồm các ngoại lệ theo thỏa thuận trái phiếu quốc tế của NVL cho phép thực hiện các giao dịch đó trong một hoàn cảnh nhất định.

Một số vấn đề khác được ông Nhơn đề cập như Chính phủ Việt Nam và các Bộ Ban ngành đã vào cuộc để thúc đẩy việc giải quyết các vướng mắc bởi cơ chế, chính sách theo hướng dẫn hoãn - giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đây là nội dung theo dự thảo Nghị quyết Chính phủ đang cân nhắc sớm ban hành.

Riêng tại TP.HCM, ngày 20/2 vừa qua, UBND cũng đã họp để giải quyết các vướng mắc khó khăn cho 7 dự án, trong đó có 2 dự án của NVL. Đây là khởi đầu cho quyết tâm tháo gỡ ách tắc cho các dự án trên cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Novaland cam kết hành động đồng bộ để tái khởi động dự án, tháo gỡ pháp lý cho dự án, hoàn thiện xây để bàn giao cho khách hàng. Sẵn sàng thảo luận thiện chí các bên cho vay, trái chủ và chủ nợ khác bên cạnh xem xét thực hiện khuyến nghị mà đối tác đưa ra bao gồm thuê tư vấn tài chính độc lập để hỗ trợ công ty làm việc thống nhất các giải pháp hòa giải", ông Nhơn nhấn mạnh.

Cũng trong chiều ngày 24/2, Novaland đã công bố thông tin về việc giao dịch hoán đổi. Cụ thể, Novaland cho biết, vào ngày 1/2/2022, Novaland đã thỏa thuận phát hành cho Dallas Vietnam Gamma Ltd một số trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi cùng chứng quyền mua cổ phần phố thông của công ty..

Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né để đổi lấy việc hủy bỏ số lượng trái phiếu và chứng quyền tương ứng.

"Các biện pháp bảo đảm liên quan đến trái phiếu và chứng quyền được hủy bỏ sẽ được giải chấp hoàn toàn. Đồng thời, công ty có quyền chia sẻ một số lợi ích từ phần vốn hoán đổi và được quyền chọn mua lại phần vốn hoán đổi khi điều kiện tài chính của công ty cho phép", thông báo nêu rõ.

Đầu tháng 6/2022, Novaland đã phát ra thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng cho hai nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma Ltd đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Trái phiếu chuyển đổi nói trên có giá bán 1 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Kỳ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu). Với trái phiếu kèm chứng quyền, giá bán là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm.