Nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett đã quyết định đầu tư 5 tỷ USD vào tập đoàn Goldman Sachs, bất chấp việc thị trường đang mất niềm tin nghiêm trọng vào lĩnh vực tài chính.

Quyết định đầu tư này được đưa ra sau khi Goldman công bố kế hoạch huy động vốn 7,5 tỷ USD và tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett coi đây là một cơ hội tuyệt vời.

Vị tỷ phú 78 tuổi Buffett đã chính thức phê chuẩn quyết định đầu tư trên, theo đó Berkshire Hathaway sẽ mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi của Goldman với mức cổ tức 10%. Đồng thời, tập đoàn này cũng có được chứng quyền để mua lượng cổ phiếu phổ thông trị giá 5 tỷ USD của Goldman ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 5 năm tới, với giá 115 USD/cổ phiếu.

Các nhà phân tích cho rằng, lượng chứng quyền mà Buffett mua của Goldman có trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, còn lại lượng cổ phiếu ưu đãi trong vụ mua lại này trên thực tế có trị giá 3,2 tỷ USD.

Theo điều khoản của thỏa thuận, lượng cổ phiếu ưu đãi của Berkshire trong Goldman có thể được mua lại bởi Goldman ở bất kỳ thời điểm nào với mức lãi 10%.

Hôm qua, giá cổ phiếu phổ thông của Goldman tăng mạnh nhờ thông tin về vụ đầu tư trên, đóng cửa ở mức 125,05 USD/cổ phiếu. Như vậy, gần như ngay lập tức, Buffett đã “bỏ túi” 437 triệu USD.

Tuy nhiên theo giới quan sát, cả hai bên cùng có lợi trong vụ đầu tư này. Về phía Goldman, lợi ích đó là sự khẳng định đối với giá trị của họ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay từ một nhà đầu tư lừng danh như Buffett.

Ngoài việc kêu gọi vốn từ Buffett, CEO Lloyd Blankfein của Goldman cũng dự kiến sẽ bán lượng cổ phiếu phổ thông trị giá 2,5 tỷ USD ra thị trường. Đây sẽ là lần đầu tiên chào bán cổ phiếu phổ thông của Goldman từ năm 2000 tới nay. Hiện chưa có chi tiết kế hoạch nào về việc chào bán này được công bố.

Có nguồn tin cho biết, ngân hàng lớn thứ hai của Nhật là Sumitomo Mitsui Financial Group có thể sẽ đầu tư vào đợt chào bán cổ phiếu phổ thông nói trên của Goldman.

Sau khi Lehman Brothers phá sản, Bear Stearns và Merrill Lynch bị mua lại, hai ngân hàng đầu tư độc lập còn lại của Phố Wall Goldman Sachs và Morgan Stanley đã tìm ra những hướng đi mới để duy trì sự tồn tại của mình.

Sau khi chuyển đổi sang mô hình tập đoàn ngân hàng đa năng, thay vì chỉ là ngân hàng đầu tư, Morgan Stanley đã bán 20% cổ phần cho tập đoàn ngân hàng Mitsubishi UFJ của Nhật Bản và Goldman đã kêu gọi được đầu tư từ tỷ phú Buffett.

Việc phải huy động vốn được coi là một bước ngoặt lớn nữa của Goldman Sachs, khi mà chưa đầy một năm trước, tập đoàn này, khi đó còn là tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ, đã đạt mức lợi nhận kỷ lục và có số tiền thưởng kỷ lục cho các nhà lãnh đạo. CEO Lloyd Blankfein và hai phó giám đốc của Goldman đã được trả tổng số lương thưởng hơn 67 triệu USD mỗi người trong năm 2007.

Khủng hoảng tài chính tính tới thời điểm này đã khiến giá trị tài sản của Goldman thâm hụt 4,9 tỷ USD, nhưng đó chỉ là mức thâm hụt rất nhỏ so với các tập đoàn khác như Citigroup, Merill Lynch và Morgan Stanley. Từ năm ngoái tới nay, giá cổ phiếu của Goldman giảm hơn 40%, còn từ đầu tuần trước, khi tình hình ở Phố Wall xấu đi nhanh chóng, giá cổ phiếu của Goldman giảm 19%.

Hiện là người giàu thứ hai nước Mỹ sau người sáng lập Microsoft Bill Gates, tỷ phú Buffett nổi tiếng với câu nói: “Hãy tham lam khi kẻ khác sợ hãi”.

Từ tháng 10 năm ngoái tới nay, tập đoàn Berkshire của tỷ phú này đã tiến hành 9 vụ mua lại. Trong đó phải kể tới vụ mua lại tập đoàn Marmon Holdings với 125 công ty con với giá 4,5 tỷ USD hồi tháng 3 và vụ chào mua hãng kinh doanh năng lượng lớn nhất nước Mỹ Constellation Energy với giá 4,7 tỷ USD ngay trong tháng 9 này.

Bên cạnh đó, Buffett cũng cấp vốn cho một số vụ mua lại lớn của các tập đoàn khác, khiến lượng tiền mặt mà ông nắm giữ đã giảm từ mức 44,3 tỷ USD vào cuối năm 2007 xuống còn 31,2 tỷ USD vào giữa năm nay.

Vụ đầu tư vào Goldman đánh dấu sự trở lại của Buffett với lĩnh vực tài chính, vì từ năm 1997 tới nay, ông đã không đầu tư vào ngành này.

(Theo Bloomberg, AP)