VND: Thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 500 tỷ đồng

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HNX) công bố thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 lên 500 tỷ đồng thay thế cho phương án cũ là 100 tỷ đồng đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 20/3/2010 với tỷ lệ 1:10.

Cụ thể, VND sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 2 năm và dự kiến có 2 đợt. Đợt 1, cách ngày phát hành trái phiếu một năm và đợt 2 là ngày đáo hạn của trái phiếu.

Lãi trái phiếu dự kiến là 8%/năm. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất khoảng /-2%/năm so với mức dự kiến này.

Giá chuyển đổi trái phiếu được xác định không thấp hơn 80% giá bình quân 15 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành tính toán cụ thể và thông báo cho trái chủ. Ngày phát hành dự kiến là ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi.

VND cho biết, mục đích của việc phát hành nhằm huy động vốn bổ sung năng lực tự doanh (300 tỷ đồng) và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành (200 tỷ đồng).