Bán 20% cổ phần Vietinbank với giá 15.465 tỷ đồng

Sáng nay (27/12), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chính thức ký các hợp đồng chi tiết của giao dịch bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản.

Theo đó, 20% cổ phần được bán cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), trị giá 15.465 tỷ đồng (tương đương với 743 triệu USD). Theo Vietinbank, đây là "giao dịch mua bán sáp nhập" có quy mô lớn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giao dịch này do JPM Securities Asia Pacific Limited tư vấn và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm tài chính 2013, tùy thuộc vào các thủ tục cấp phép của nhà nước.

Vietinbank cho biết đã xin giấy phép cho giao dịch bán 20% cổ phần cho BTMU thông qua phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên 32.661 tỷ đồng, tăng vốn tự có lên khoảng 45.000 tỷ đồng - quy mô lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Cùng với BTMU, Vietinbank hiện có cổ đông chiến lược nước ngoài khác là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).

BTMU là ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản và là ngân hàng chính của tập đoàn MUFG, một trong những tập đoàn tài chính đa dạng với tổng tài sản đạt 218,9 nghìn tỷ Yên vào tháng 3/2012.