DLG phát hành 213,4 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE)

thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thay vào đó là phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, DLG sẽ phát hành 2.134.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng với tổng giá trị phát hành là 213,4 tỷ đồng.

Số trái phiếu trên sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:0,22 (3 cổ phiếu được mua 0,22 cổ phiếu, số trái phiếu được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị).

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm. Sau 2 năm kể từ điểm phát hành, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10, tức 1 trái phiếu thành 10 cổ phiếu. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2010.

Thời điểm chuyển đổi, dự kiến sau 2 năm của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của Hội đồng Quản trị DLG.

DLG cho biết, tổng số tiền dự kiến thu được là 213,4 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động và tái cơ nguồn vốn theo hướng nâng cao hiệu quả đòn bảy tài chính.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của công ty mẹ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 101,737 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 708,36 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 16,55 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 58,358 tỷ đồng.