FLC không thể gia hạn lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) công bố Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản đối với mã FLCH2123003.

Cụ thể: Trái phiếu FLCH2123003 của FLC có kỳ hạn 24 tháng, được phát hành vào ngày 28/12/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 28/12/2023. Hiện tại, tổng cộng 99.641 trái phiếu FLCH2123003 đang lưu hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu - tương đương với giá trị 996 tỷ đồng theo mệnh giá.

Theo biên bản kiểm phiếu của người sở hữu trái phiếu, FLC đã đưa ra 04 phương án gia hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 48 tháng, bắt đầu từ ngày phát hành là 28/12/2021, với lãi suất cố định là 13%/năm.

Phương án 1: FLC sẽ tiếp tục triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu nhập từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Toàn bộ doanh thu từ việc khai thác kinh doanh bất động sản của dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. Dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa dự án vào kinh doanh là quý 2/2025.

Phương án 2: FLC sẽ tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền từ chuyển nhượng dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho thanh toán trái phiếu. Thời gian thực hiện chuyển nhượng và thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư chấp nhận chuyển nhượng dự án. Trong trường hợp này, FLC cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án.

Phương án 3: Khi bất động sản của dự án đủ điều kiện, FLC sẽ sử dụng bất động sản này để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. FLC ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu so với khách hàng thông thường.

Phương án 4: Trong trường hợp các phương án 1, 2, 3 không được chấp nhận, FLC sẽ đề xuất một phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến của người sở hữu trái phiếu, nhằm đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Theo biên bản được công bố, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 363 phiếu, đại diện cho toàn bộ 99.641 trái phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, số phiếu thu về chỉ là 114 phiếu, đại diện cho 31.435 trái phiếu, chiếm tỷ lệ 31,55%. Trong đó, số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 33, số phiếu không hợp lệ là 81, đại diện lần lượt 7,29% và 24,26% trái phiếu đang lưu hành.

Qua đó, người sở hữu trái phiếu không thông qua bất kỳ phương án nào trong số 4 phương án được nêu ở trên.