Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, HAH sẽ phát hành 8,55 triệu cổ phiếu mới, tương đương 6,58% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành. Số cổ phiếu này được chuyển đổi từ 203 trái phiếu mã HAHH2328001, với tỷ lệ quy đổi 1:42,125, tức mỗi trái phiếu đổi được 42.125 cổ phiếu.

Thời gian đăng ký chuyển đổi diễn ra từ 24/03 đến 25/03, ngày dự kiến hoàn tất là 02/04. Nếu quá trình hoán đổi hoàn tất, vốn điều lệ của Hải An sẽ tăng từ 1.213,43 tỷ đồng lên 1.298,94 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá chuyển đổi là 23.739 đồng/cp, và mức giá này chỉ bằng một nửa so với giá chốt phiên ngày 28/2 là 53.200 đồng/cp. Sau khi chuyển đổi 203 trái phiếu, số lượng còn lại là 297 trái phiếu.

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, lượng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp. Khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty dự kiến tăng lên 18,354% và công ty cam kết thực hiện đúng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật tại thời điểm chuyển đổi.

HAH cũng cho biết 4 trái chủ đầu tư yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu - trong đó, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, chuyển đổi 32 trái phiếu/80 trái phiếu nắm giữ, tương ứng nhận về 1,35 triệu cổ phiếu, chiếm 1,04% vốn điều lệ. Quỹ Vietnam Growth Investment Fund L.P chuyển đổi 57/140 trái phiếu, nhận 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,85% vốn. Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P thực hiện chuyển đổi 68/167 trái phiếu, sở hữu 2,86 triệu cổ phiếu, chiếm 2,21% vốn điều lệ. Trong khi đó, Quỹ Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P hoán đổi 46/113 trái phiếu, nhận về gần 1,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,49% vốn điều lệ.

Trước đó, HAH đã phát hành thành công lô trái phiếu HAHH2328001 ở thị trường trong nước với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành và hoàn tất luôn vào ngày 02/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 02/02/2029.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Về kế hoạch sử dụng vốn, Xếp dỡ Hải An dự kiến dành 476,8 tỷ đồng để thanh toán chi phí đóng tàu HCY-266 hoặc HCY-268, trong khi 23,2 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho công tác quản lý và giám sát.

Về kết quả kinh doanh, HAH ghi nhận tổn doanh thu đạt 4.024 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch (3.957 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ, tăng 44,42% so với kế hoạch (450 tỷ đồng).

Năm 2025, HAH dự kiến tổng doanh thu đạt 4.243 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 702 tỷ đồng.

Dựa trên kết quả quý 4/2024 tích cực, và quyết định áp thuế của Mỹ đối với Canada, Mexico, Trung Quốc và SSI Reasearch hiện đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 56.600 đồng/cổ phiếu, với khuyến nghị "mua".