Cổ đông lớn trả mức giá không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phiếu, cùng ràng buộc nắm giữ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/12/2017 của Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank).

Theo báo cáo, số lượng HDBank chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công là 98.099.998 cổ phiếu.

Đây là kết quả thực hiện lộ trình tăng vốn mà đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua vào trung tuần tháng 10/2017. Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu là Công ty Cổ phần Sovico (hơn 38,5 triệu cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 17,6 triệu cổ phiếu), cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện.

Với kết quả phát hành riêng lẻ thành công HDBank vừa báo cáo, ngân hàng này đã nâng vốn điều lệ lên 9.809 tỷ đồng trước IPO và ngày niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo tìm hiểu của VnEconomy, mức giá phát hành riêng lẻ trong đợt tăng vốn nói trên không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng, cổ đông lớn và nhà đầu tư tham gia đã bỏ ra gần 3.200 tỷ đồng để mua hơn 98 triệu cổ phiếu. Theo đó, HDBank thu về khoản thặng dư ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo quy định của đợt phát hành, lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này không được chuyển nhượng trong vòng ít nhất một năm.

Cùng với bước tăng vốn trên, hiện HDBank đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Ngân hàng này cũng đặt kế hoạch sẽ hoàn tất IPO và đưa cổ phiếu lên niêm yết vào đầu năm 2018.

Trước đó, HDBank đã thực hiện các đợt giới thiệu, tiếp xúc nhà đầu tư để chào bán cổ phần. Các tổ chức đầu tư, định chế tài chính và các quỹ đầu tư quốc tế đã đặt mua số lượng cổ phần gấp 3 số lượng mà HDBank chào bán.