Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB, mã chứng khoán NVB) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, để nâng cao năng lực tài chính, ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 36.87% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0,3687 cổ phiếu tăng vốn mới.

Với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ quý 1/2021- quý 2/2021.

Để sử dụng số vốn được tăng thêm, ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, khoảng 300 tỷ tăng vốn bổ sung cho công ty AMC, và 1.000 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương quy mô 3.000 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 6 năm.

Lãi suất cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do Hội đồng quản trị xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/-3%/năm theo tình hình thực tế. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm một lần. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021.

Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.