VietinBankSc khẳng định vị thế trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBankSc (Mã CTS - HNX) là một trong những công ty chứng khoán uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam. Công ty đã khẳng định được vị thế của mình thông qua việc cung cấp cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân các dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chuyên nghiệp và toàn diện.

Bên cạnh đó, Công ty cũng được biết đến là một đơn vị kết nối cơ hội hợp tác, tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. Hiện nay VietinBankSc thuộc Top 10 Công ty chứng khoán có hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp mạnh nhất Việt Nam.

Năm 2016 ghi dấu mốc quan trọng trong hoạt động của VietinBankSc với sự bùng nổ doanh thu trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp. Không giống với đa số công ty chứng khoán khác chạy đua trong lĩnh vực môi giới cá nhân, VietinBankSc đã chọn hướng đi chuyên nghiệp hơn tận dụng lợi thế là sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ VietinBank và ưu thế có quan hệ đối tác chặt chẽ với hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn trên thị trường. Do đó hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp được xác định là hoạt động chủ đạo, đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy các mảng hoạt động khác.

2016 là một năm thành công của VietinBankSc trong lĩnh vực này: 138 hợp đồng tư vấn thành công, tổng giá trị thu xếp vốn đạt gần 23.000 tỷ đồng. Riêng doanh thu trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt trên 60 tỷ đồng. Đây là đóng góp quan trọng giúp công ty ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 102,24 tỷ đồng và góp phần đẩy lợi nhuận biên lên gần 57,3%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Hướng đi này của VietinBankSc đã được định Ngay từ năm 2014, công ty đạt được đột phá trong hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp với mức tăng trưởng trong lĩnh vực này lên tới 227,7% so với năm 2013. Năm 2015 VietinBankSc đạt được giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ tiêu biểu” do Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn.

Giải thưởng này là sự ghi nhận những thành công thật sự trong năm 2015 và dấu ấn vẫn là sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lớn. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp bùng nổ khi doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán đạt xấp xỉ 101,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2014, với 107 hợp đồng tư vấn.

Trong danh sách các khách hàng lớn của VietinBankSc có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Novaland… Sự bùng nổ của hoạt động tư vấn đã đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh 2015 với lợi nhuận trước thuế của đạt 95,13 tỷ đồng, đạt 111,9% so với kế hoạch.

Không phải ngẫu nhiên VietinBankSc đạt thành công như vậy chỉ nhờ chọn đúng lĩnh vực phát triển. Định hướng phát triển theo mô hình ngân hàng đầu tư cần năng lực thật sự và tính chuyên nghiệp cao trong đội ngũ nhân sự cũng như tiềm lực tốt cả về tài chính lẫn uy tín và các mối quan hệ khách hàng rộng lớn. Thành lập từ năm 2000, VietinBankSc ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn trực thuộc ngân hàng VietinBank. Sau khi cổ phần hóa năm 2009, VietinBankSc vẫn được thừa hưởng lợi thế cũng như sự giúp đỡ của ngân hàng mẹ, nhất là sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính, con người và hệ thống khách hàng cũng như đối tác sẵn có.

Chính nhờ lợi thế này, VietinBankSc là tổ chức tài chính hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vốn cần uy tín rất lớn và kênh khách hàng tổ chức có tiềm lực tài chính. Đặc biệt, lĩnh vực hoàn toàn mới trên thị trường tài chính Việt Nam là LBO (Leveraged buyout) - tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp bằng nguồn vốn vay cũng đã được VietinBankSc triển khai đầu tiên thành công.

Với quy mô vốn điều lệ hơn 904 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 1.070 tỷ đồng, VietinBankSc đặc biệt có thế mạnh trong các dịch vụ tài chính doanh nghiệp với đầy đủ các mảng quan trọng nhất như tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp trọn gói từ chuẩn bị tài liệu cho quá trình mua, định giá doanh nghiệp bị thâu tóm, giúp xác định được giá chào mua và giá trần tối đa mà tổ chức có thể chấp nhận được cho đối tượng mua, và tổ chức tham mưu trong quá trình thương lượng hợp đồng với các đối tác mua, sáp nhập doanh nghiệp.

Đây là các dịch vụ được VietinBankSc hướng trọng tâm trong năm 2017. Thu xếp vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp là lĩnh vực mới nhưng ít được chú ý vì lâu nay doanh nghiệp chỉ quan tâm tới nguồn vốn tín dụng mặc dù nguồn vốn từ phát hành trái phiếu có nhiều ưu điểm hơn hẳn. Một phần nguyên nhân khiến mảng trái phiếu doanh nghiệp không phát triển được cũng là do thiếu những đơn vị tư vấn, bảo lãnh đủ uy tín để tạo lập các thương vụ thành công.