AIA huy động 17,85 tỷ USD trong vụ IPO lớn nhất Hồng Kông

Hãng bảo hiểm AIA vừa huy động được số tiền 17,85 tỷ USD trong vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Hồng Kông.

Thông tin trên được nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Reuters. Nguồn tin còn cho biết, vụ IPO này đã thu hút được lực cầu mạnh từ phía các nhà đầu tư, một phần bởi AIA là thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành bảo hiểm tại châu Á.

Với quy mô đạt được, đây là vụ IPO lớn nhất từ trước tới nay tại thị trường Hồng Kông. Nhiều khả năng, vụ IPO của AIA sẽ là vụ IPO lớn thứ 3 trên thế giới từ trước tới nay.

AIA là một bộ phận của hãng bảo hiểm khổng lồ của Mỹ AIG. Trước khi tiến hành vụ IPO này, AIG từng định bán AIA lại cho đối tác Anh Prudential nhưng bất thành. Trước đó, AIG đã bán nhiều tài sản tại Mỹ và các thị trường khác để có tiền trả nợ Chính phủ Mỹ.

Vụ IPO định giá AIA ở mức 30,5 tỷ USD và hiện AIG vẫn nắm giữ cổ phần 41,6% trong AIA.

Nguồn tin cho biết AIA đã bán thành công 5,86 tỷ cổ phiếu với mức giá 19,68 Đôla Hồng Kông/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng giá 18,38-19,68 Đôla Hồng Kông/cổ phiếu được đưa ra ban đầu. Do nhu cầu mạnh của các nhà đầu tư, AIA đã bán thêm 1,17 tỷ cổ phiếu nữa cho các nhà đầu tư thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu.

Số tiền huy động từ vụ IPO của AIA sẽ được AIG sử dụng để tiếp tục trả nợ cho Chính phủ Mỹ. Trong thời gian khủng hoảng tài chính 2008-2009, Chính phủ Mỹ đã bơm cho AIG 182,3 tỷ USD để tập đoàn này tránh khỏi nguy cơ sụp đổ, đổi lại là cổ phần 80% trong AIG.

Cổ phiếu AIA sẽ bắt đầu được giao dịch tại Hồng Kông vào ngày 29/10 tới. Theo các nhà quản lý quỹ, vị trí đặc biệt của AIA với tư cách là hãng bảo hiểm nhân thọ duy nhất được niêm yết có sự hiện diện lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tạo sức hút lớn đối với giới đầu tư.

AIA hoạt động tại 15 thị trường ở châu Á. Không giống như nhiều hãng bảo hiểm nước ngoài khác, AIA sở hữu 100% nhiều bộ phận của hãng ở Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Hãng có hơn 300.000 nhân viên môi giới bảo hiểm tại châu Á.