CII: Phát hành 25 triệu USD và 71,08 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII-HOSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Theo đó, CII sẽ phát hành 25 triệu USD cho nhà đầu tư nước ngoài với lãi trái phiếu đối với USD là 4%/năm và 71,08 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) với lãi trái phiếu là 13%/năm.

Giá chuyển đổi trái phiếu là 43.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến việc phát hành trái phiếu được thực hiện trong năm 2010.

Đại điểm phát hành dự kiến tại Singapore: Đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành bằng USD cho nhà đầu tư nước ngoài và tại Việt Nam: Đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành bằng VND cho HIFC.

CII cho biết, vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội (ứng vốn đầu tư Cầu Rạch Chiếc) và dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Trước đó, Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành 60.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong đó: 20.000 cổ phiếu chương trình ESOP 2006, 20.000 cổ phiếu chương trình ESOP 2007 và 20.000 cổ phiếu chương trình ESOP 2008 với tổng khối lượng vốn của đợt huy động này là 600 triệu đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/11/2010 đến ngày 19/11/2010.