VCBS tư vấn phát hành thành công 2.550 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa tư vấn thành công trái phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Hồng Phong 1 ("Hồng Phong 1") trị giá 2.550 tỷ đồng.

Giao dịch phát hành bao gồm 2 loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 15 năm với lãi suất cố định, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức danh tiếng Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), một quỹ tín thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA trên toàn cầu).

Đây là trái phiếu dự án đầu tiên được bảo lãnh bởi CGIF có cấu trúc khá phức tạp khi kết hợp giữa khoản vay và trái phiếu với các các điều khoản điều kiện khác nhau.

VCBS đã tham gia giao dịch với vai trò tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng và đại diện chủ sở hữu trái phiếu. Việc thu xếp thành công một sản phẩm cấu trúc phức tạp có giá trị lớn đã khẳng định năng lực của VCBS trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, qua đó đã giúp Hồng Phong 1 huy động được nguồn vốn dài hạn cho Dự án với lãi suất cố định cạnh tranh.

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc VCBS cho biết: "VCBS rất tự hào là công ty chứng khoán đầu tiên của Việt Nam tham gia với vai trò tổ chức tư vấn phát hành cho một trái phiếu dự án được bảo lãnh bởi CGIF, hoạt động trước đây chỉ được thực hiện bởi các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Với một mạng lưới rộng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước và đặc biệt mối quan hệ với các định chế tài chính hàng đầu thế giới, VCBS mong muốn tiếp tục được mang đến một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Là một tổ chức tư vấn tài chính có bề dày hoạt động cũng như kinh nghiệm đã được thị trường công nhận ….VCBS cam kết sẽ hỗ trợ các khách hàng tối đa để huy động thành công nguồn vốn dài hạn phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh".