Vincom phát hành trái phiếu

Bắt đầu từ ngày 22/10/2007, Công ty Cổ phần Vincom đã chính thức phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là doanh nghiệp niêm yết thứ 2 phát hành trái phiếu.

Đợt phát hành này sẽ do hai ngân hàng tư vấn và bảo lãnh gồm: Ngân hàng BIDV và Ngân hàng ANZ. Trái phiếu Vincom có kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon là 10,3%/năm và được phát hành theo hình thức ghi sổ.

Mục đích của đợt phát hành này là nhằm huy động vốn đầu tư vào Dự án Cụm công trình Trung tâm thương mại – dịch vụ – khách sạn văn phòng – căn hộ cao cấp và bãi đậi xe ngầm Vincom tại 68-70 Lê Thánh Tôn, phần ngầm Vườn hoa Chi Lăng và Trung tâm thương mại Eden, Q1, Tp.HCM. Theo dự kiến, trái phiếu Vincom sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Được biết, trong quá trình phát hành Trái phiếu, ANZ và BIDV đã gửi hồ sơ chào bán cho 74 nhà đầu tư tiềm năng. Đến ngày phát hành 22/10, trên cơ sở số lượng và lãi suất đăng ký của các nhà đầu tư, 2 ngân hàng này và Vincom đã quyết định phân bổ trái phiếu cho 9 nhà đầu tư có mức lãi suất thấp nhất, trong đó tỷ lệ bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 30%.

Với đợt phát hành thành công này, Vincom trở thành một trong ít những công ty cổ phần tại Việt Nam phát hành trái phiếu theo chuẩn mực quốc tế và trái phiếu của Vincom đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành hàng hoá trên thị trường giao dịch thứ cấp.