Vingroup huy động thành công 1.515 tỷ đồng trái phiếu đợt 1

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.

Như thông tin Tập đoàn Vingroup đã công bố, công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với kế hoạch phát hành 69.750.000 trái phiếu - tương ứng 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Vingroup sẽ thực hiện trong quý 1 với ba đợt, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu trong cả ba đợt là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Đợt 1: Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng vào ngày 18/2. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast.

Đợt 2: Vingroup dự kiến phát hành 2.860 tỷ đồng, trong đó dùng 1.000 tỷ tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Đợt 3: Vingroup dự kiến phát hành 2.600 tỷ đồng, toàn bộ để tăng vốn cho VinFast.

Như vậy, tổng ba đợt phát hành trái phiếu, Vingroup dự kiến dùng hơn 5.100 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Trong đợt 1, Tập đoàn phát hành 15,15 triệu trái phiếu VICB2023001 được phát hành, huy động theo mệnh giá là 1.515 tỷ đồng. Đợt 2, phát hành 10 triệu trái phiếu VICB2124001 và 18,6 triệu trái phiếu VICB2124002, huy động 2.860 tỷ đồng và đợt 3, phát hành 26 triệu trái phiếu VICB21240003, huy động 2.600 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong đó, ở đợt phát hành thứ hai, 1.000 tỷ đồng thu được từ 10 triệu trái phiếu VICB2124001 sẽ dùng để tăng vốn vào VinFast - một trong các công ty con thuộc tập đoàn; 1.860 tỷ đồng thu được từ 18,6 triệu trái phiếu VICB2124002 sẽ dùng để tăng vốn vào VinSmart.

Các trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 9,7%, sau đó, lãi suất được tính bằng tổng của 3,7% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi 12 áp dụng tại Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank). Lãi được trả định kỳ 3 tháng/lần.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 tỷ đồng và với nhà đầu tư tổ chức là 500 tỷ đồng. Thời gian đăng ký từ ngày 20/2 đến ngày 11/3.

Tại thời điểm công bố, Vingroup có vốn điều lệ 34.447,7 tỷ đồng và ngành nghề chính theo đăng ký là kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình, nhà ở; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng, dịch vụ ăn uống

Bên cạnh đó, Vingroup cũng thông báo về kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 VICB2023001 (kết thúc vào ngày 18/2) với tỷ lệ đạt 100%, thu về 1.515 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành này, có 01 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia với số lượng trái phiếu được phân phối là 290.396 trái phiếu, chiếm 1,92%; 04 nhà đầu tư tổ chức trong nước với khối lượng được phân phối là hơn 13 triệu trái phiếu, chiếm 85,87% và 01 nhà đầu tư nước ngoài với gần 1,85 triệu trái phiếu, chiếm 12,21%.

Theo đó, cơ cấu vốn của Vingroup sau đợt chào bán (ngày 18/2) với tổng nợ của Vingroup giảm 1.527 tỷ đồng xuống còn 80.485,7 tỷ đồng, trong đó, chỉ tiêu nợ ngắn hạn là 30.663,2 tỷ đồng, giảm hơn 1/2 so với thời điểm 30/9/2020 (66.108 tỷ đồng) và nợ dài hạn là 49.822,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với thời điểm 30/9/2020 (15.905 tỷ đồng).

Tổng vốn chủ sở hữu giảm từ 84.210,2 tỷ đồng xuống 79.804,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,97 lên 1,01.

Theo công bố từ VCSC, VinFast có kế hoạch triển khai sản phẩm VinBus và 4 mẫu xe máy điện mới và 3 mẫu xe ôtô thông minh – bao gồm cả xe với động cơ nổ thông thường và xe điện (trong đó 2 mẫu ôtô điện thông minh sẽ được triển khai trên thị trường toàn cầu) trong năm 2021- 2022.

Công ty cũng chia sẻ rằng hiện đang phát triển chương trình xe ô tô tự lái cấp độ 3, là một tính năng quan trọng trong các mẫu ôtô trong tương lai. Với các mẫu xe sắp tới, ban lãnh đạo đặt kế hoạch chiếm 30% tổng thị phần trên thị trường ôtô du lịch tại Việt Nam, và thu hút thêm các nhà cung cấp đến KCN VinFast nhằm hoàn thành kế hoạch đạt điểm hòa vốn EBITDA trong 5 năm tới.

Được biết, trong năm 2020, VinFast bán được tổng cộng 29.485 xe ô tô, bao gồm 18.016 xe Fadil, 6.013 xe Lux A2.0 và 5.456 xe Lux SA2.0.