Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và cập nhật phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, FLC dự kiến chào bán 496.998.464 cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 10:7 (10 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới) với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán là 709.997.807 cổ phiếu và nếu việc chào bán thành công, Tập đoàn FLC có thể thu về số tiền xấp xỉ 4.970 tỷ đồng.

Qua đó, lượng cổ phần niêm yết sẽ là 1.206.996.271 cổ phiếu và vốn điều lệ của FLC dự kiến tăng từ gần 7.100 tỷ đồng lên gần 12.070 tỷ đồng.

FKC cho biết, số vốn thu được công ty sẽ chi khoảng 4.500 tỷ đồng nhằm đầu tư vào 8 dự án bất động sản gồm: Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long - giai đoạn 1 và 2 (800 tỷ đồng); Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (1.050 tỷ đồng); Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (150 tỷ đồng); Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, Ia Fring, TP Pleiku, Gia Lai (240 tỷ đồng); Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại P. Trường Chinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum (510 tỷ đồng); Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Sân golf Đak Đoa - Gia Lai (650 tỷ) và Khu nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu (1.100 tỷ đồng).

Số vốn còn lại khoảng 497 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động gồm: chi phí thuê văn phòng toàn nhà 265 Cầu Giấy (211,2 tỷ); chi phí lương, bảo hiểm (120 tỷ) và chi phí văn phòng (gần 139 tỷ).

Theo FLC, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu sẽ là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 3.150 tỷ đồng. Trong trường hợp đợt chào bán không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án, đợt chào bán này sẽ bị huỷ bỏ theo quy định.

Được biết, doanh thu hợp nhất trên BCTC bán niên đã soát xét đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 10,77% so với trước soát xét (3.826 tỷ đồng); giá vốn hàng bán tăng 13,87% từ 3.690 tỷ lên 4.202 tỷ đồng;

Đáng chú ý là lợi nhuận gộp về bán hàng giảm tới 170% từ 58 tỷ xuống -41 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 24,81% từ 599 tỷ lên 748 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng thêm 5,88% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã soát xét giảm 1,68% từ 65 tỷ trước soát xét xuống còn 63 tỷ đồng.