Gọi thầu 3.000 tỷ, TKV chỉ huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố bán được 17% trong 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự định phát hành.

Với mã trái phiếu phát hành VNC2012 và mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, TKV chỉ thu về được 500 tỷ đồng, tương đương 17% khối lượng dự định phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu là 14,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo được tính bằng tổng của 3,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

Đại lý và tổ chức tư vấn phát hành cho TKV lần này là Vietinbank và Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam).

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lần này sẽ được TKV sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và phân bổ vào các dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Trước đó, hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) lên tiếng cảnh báo về khả năng cắt giảm điểm tín nhiệm của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Tổ chức này cho rằng, tỷ suất lợi nhuận suy giảm cùng hoạt động vay nợ để đầu tư là những nhân tố có khả năng làm giảm độ khả tin của TKV.