Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, giá phát hành bằng mệnh giá. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 11/2011 đến 1/2012

Ngày 21/11, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đã thông qua nội dung chi tiết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, HQC sẽ phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, giá phát hành bằng mệnh giá. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 11/2011 đến 1/2012.

Giá chuyển đổi bằng 60% bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chốt danh sách nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 14.500 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư có quyền lựa chọn nhận gốc trái phiếu hoặc chuyển đổi.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư dự án Sovrano Plaza.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 của HQC đạt 49,7 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 51,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 17,8 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 29 tỷ đồng; đáng chú ý là lỗ trong ty liên doanh, liên kết là gần 24 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, giảm tới 21 lần so với cùng kỳ năm trước (63 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của HQC đạt 198,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 42 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ năm 2010 (80,3 tỷ đồng).

Năm 2011, HQC dự kiến doanh thu thuần đạt 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng; cổ tức 20%.