Temasek mua 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của HAG

Ngày 19/8, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và phương án sử dụng nguồn vốn thu được.

Theo đó, toàn bộ 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng với tổng giá trị trái phiếu chào bán là 1.100 tỷ đồng sẽ được bán cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd, đây là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings (Singapore).

HAG cho biết, do toàn bộ số trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, để đảm bảo cho việc chuyển đổi trái phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện nay, Hội đồng Quản trị HAG đã quyết định duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty tối đa là 43,71% từ ngày 19/8/2010 đến ngày chuyển đổi trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu trong trường hợp trái chủ có quyết định chuyển đổi là 0%, còn lại lãi suất được xác định bằng lãi suất tiền gửi 3%/năm, thanh toán khi đáo hạn (lãi suất tiền gửi bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm của ngân hàng là ACB, Sacombank, Techcombank và Eximbank) và giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu là 67.375 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị công ty quyết định không chuyển đổi trái phiếu trước thời gian đáo hạn trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại các văn kiện giao dịch.

Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2010, trước thời điểm phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược theo phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/8/2010 với tổng giá trị phát hành theo mệnh là 190 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để trồng cây cao su là 400 tỷ đồng; xây dựng nhà máy thủy điện là 300 tỷ đồng; xây lắp thiết bị tuyển quặng sắt là 200 tỷ đồng và bổ sung vào vốn lưu động của công ty là 200 tỷ đồng...