Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) vừa công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Vinpearl (mã VPL-HSX).

Theo đó, đợt phát hành 158.233.837 cổ phiếu Vincom để hoán đổi lấy cổ phần Vinpearl nhằm mục đích sáp nhập Vinpearl vào Vincom theo tỷ hoán đổi 1 VPL: 0,77 VIC.

Sau sáp nhập, vốn điều lệ của VIC sẽ là gần 5.500 tỷ đồng. Năm 2012, VIC đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 17.965,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.456 tỷ đồng, tăng 366,47% so với kế hoạch năm 2011 (1.169,7 tỷ đồng), EPS đạt 9.931,92 đồng/cổ phiếu, tăng 232,13% so với năm 2011 (2.990,41 đồng) và tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 2,00 lần.

Về hoạt động bán căn hộ và biệt thự: Những dự án đang triển khai của VIC dự kiến khi hoàn thành sẽ đưa thêm ra thị trường khoảng hơn 2 triệu m2 căn hộ trung, cao cấp và villas. Dự án Royal City có khoảng hơn 534.000 m2 sàn căn hộ cao cấp hiện đã chào bán thành công khoảng 70% số căn hộ và thu tiền được khoảng 40%. Dự án Times City có khoảng 1,2 triệu m2 sàn căn hộ, tập trung vào đối tượng khách hàng trung cấp cũng đã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2010 và hiện đã bán được khoảng 30% và thu tiền được khoảng 20%.

Ngoài ra, dự án Vincom Village của công ty cũng có hơn 1.000 căn biệt thự với tổng diện tích đất là khoảng 382.000 m2.

Hoạt động kinh doanh khách sạn: Bên cạnh nguồn thu từ các khách sạn hiện có, dự án khách sạn 5 sao tại dự án Vincom Center A Tp.HCM có tổng diện tích sàn sử dụng khách sạn là 18.039 m2, tương đương với khoảng hơn 300 phòng khách sạn có vị trí đắc địa có vị trí tại địa điểm trung tâm của Tp.HCM hiện đang xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2012.

Về hoạt động kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng: Tiến độ xây dựng và bán hàng các dự án biệt thự nghỉ dưỡng của Vinpearl đối với các dự án Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Vinpearl Resort Hội An, Vinpearl Villas Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Vinpearl Vân Phong, The Beach Villas, Vinpearl Đà Lạt tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2012-2015. Các dự án có quy mô lớn như Làng Vân, Vinpearl Hòn Tre Nha Trang, Vinpearl Cam Ranh, Vinpearl Tuy An đều là các dự án gối đầu trong dài hạn của Công ty. Tiến độ xây dựng và bán của các dự án này sẽ kéo dài tới năm 2018.

Ngoài ra, VIC có nguồn doanh thu ổn định từ cho thuê Văn phòng, Trung tâm Thương mại từ các tòa nhà đang hoạt động Vincom Center Hà Nội và Vincom Center B Tp. HCM.