CII gia hạn phát hành lô trái phiếu 2.840 tỷ sang quý 1/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố thông tin về việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu.

Theo đó, CII vừa công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng do có sự thay đổi trong mục đích sử dụng vốn.

Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (dự kiến phát hành vào tháng 12/2023).

Tuy nhiên, ngày 19/10, CII nhận được thông báo của BOT Ninh Thuận và BOT Xa lộ Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian phát hành sang tháng 1/2024 để tránh việc trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.

Theo giấy phép, nếu CII hoàn thành phát hành trong tháng 12/2023 thì sự thay đổi thời gian phát hành trái phiếu của BOT Xa lộ Hà Nội và BOT Ninh Thuận sẽ dẫn đến số tiền CII huy động được chưa được sử dụng ngay mà phải gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (lãi suất gần 0%/năm) cho đến quý 1/2024. Việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn cho công ty.

Cùng với đó, CII nhận thấy do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành khá lớn, các nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.

Theo đó, ngày 20/10, HĐQT công ty đã thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày (tức đến ngày 26/1/2024).

Vào đầu tháng 10, ông Lê Quốc Bình - thành viên HĐQ kiêm Tổng Giám đốc đăng ký thoái toàn bộ 6.047.747 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 2,13%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 8/11.

Đồng thời, bà Phạm Thị Thuý Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình cũng đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,41%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/10 đến ngày 8/11. Lý do được ông Lê Quốc Bình và vợ đưa ra để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 do Công ty phát hành.

Tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 tổ chức ngày 17/10, cổ đông CII đã thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, khi bổ sung chi tiết lĩnh vực kinh doanh bất động sản (không bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Đồng thời, CII thông qua định hướng phát triển chiến lược giai đoạn 2024-2030. Trong đó, cho phép Công ty bố trí ngân sách để đẩy mạnh nghiên cứu các dự án BOT, các dự án hạ tầng giao thông khác; cho phép Công ty bố trí ngân sách để nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng y tế và bất động sản hưu trí.

Được biết, CII dự kiến đưa ra danh mục các dự án BOT với tổng quy mô 75.000 tỷ đồng bao gồm 6 dự án triển khai công tác nghiên cứu đầu tư bao gồm dự án Cao tốc TP. HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 2 với vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng;

Dự án nâng cao năng lực thông hành tại khu vực Tây Bắc TP. HCM với vốn đầu tư 19.059 tỷ đồng; dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Tân Kiên đến ranh Long An với tổng vốn đầu tư 11.982 tỷ đồng;

Dự án nâng cao năng lực giao thông dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh với tổng vốn đầu tư 10.108 tỷ đồng;

Dự án nâng cấp mở rộng trục Bắc Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ) đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành với vốn đầu tư 6.625 tỷ đồng;

và cuối cùng là dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương với vốn đầu tư 5.048 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/10, giá cổ phiếu CII tăng 6,91% đạt 16.250 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 25% từ đầu năm đến nay.