Dự kiến tháng 11/2014, Vietnam Airlines sẽ tiến hành IPO

Bộ Giao thông Vận tải ngày hôm nay (16/9) đã phát đi thông cáo về việc triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây, qua đó hé lộ một số thông tin đáng chú ý liên quan đến việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, Bộ cho biết sau khi phê duyệt tiêu chí và quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Vietnam Airlines sẽ xây dựng và gửi bản công bố thông tin cho các nhà đầu tư tiềm năng, theo đó các nhà đầu tư sẽ có đủ các thông tin về Vietnam Airlines.

Căn cứ ý kiến quan tâm của các nhà đầu tư, Tổng công ty sẽ tạo mọi điều kiện để thực hiện khảo sát đánh giá hiện trạng của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines sẽ tổ chức việc đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở các tiêu chí và các bản chào thầu cuối cùng của các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và các quy định hiện hành, trường hợp quá 03 nhà đầu tư hoặc số lượng cổ phần đăng ký vượt quá số lượng cổ phần chào bán, Vietnam Airlines sẽ thực hiện việc bán cho các nhà đầu tư chiến lược dưới hình thức đấu giá công khai.

Trường hợp có từ 03 nhà đầu tư trở xuống và số lượng cổ phần đăng ký mua bằng hoặc thấp hơn số lượng cổ phần chào bán, Tổng công ty sẽ thực hiện đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư và báo cáo kết quả trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

Căn cứ vào quy trình này, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với các nhà tư vấn tài chính quốc tế Morgan Stanley và Citi Group để triển khai quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Căn cứ vào phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Vietnam Airlines triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo quy định. Dự kiến thời gian bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 11/2014; hoàn thành công tác cổ phần hóa trong quý 2/2015.

Trước đó, ngày 10/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1611/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines, theo đó sẽ cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Vietnam Airlines là 14.101.840 triệu đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tương đương hơn 1.410.184.000 cổ phần. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là: Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ tương đương 1.057.638.000 cổ phần; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai là 3,475%; phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần lần đầu, chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần lần đầu ra công chúng, lựa chọn thời điểm thích hợp để giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước còn nắm giữ không thấp hơn 65% vốn điều lệ.

Thực hiện kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vietnam Airlines đã xây dựng phương án sản xất kinh doanh của Vietnam Airlines sau cổ phần hóa, theo đó, giai đoạn 2014 - 2018 tổng giá trị đầu tư là 69.994 tỷ đồng, trong đó, đầu tư tàu bay 63.297 tỷ đồng.

Để đáp ứng kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, dự kiến Vietnam Airlines sẽ tăng dần vốn điều lệ từ 14.101,84 tỷ đồng năm 2014 đến cuối năm 2018 là 26.320 tỷ đồng và được xây dựng trong chiến lược, kế hoạch phát triển Vietnam Airlines đến năm 2020.