Vingroup phát hành gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cho VinFast và Vinsmart

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với kế hoạch phát hành 69.750.000 trái phiếu - tương ứng 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Vingroup sẽ thực hiện trong quý 1 với ba đợt, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu trong cả ba đợt là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm.

Lãi suất trái phiếu trả định kỳ mỗi 3 tháng, trong đó lãi suất năm đầu tiên tối đa là 9,7% và các kỳ sau là lãi suất tham chiếu (lãi suất trung bình gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng) cộng thêm biên độ 3,7%.

Đợt 1: Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng vào ngày 18/2. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast.

Đợt 2: Vingroup dự kiến phát hành 2.860 tỷ đồng, trong đó dùng 1.000 tỷ tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Đợt 3: Vingroup dự kiến phát hành 2.600 tỷ đồng, toàn bộ để tăng vốn cho VinFast.

Như vậy, tổng ba đợt phát hành trái phiếu, Vingroup dự kiến dùng hơn 5.100 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho Vinsmart.

Vingroup cho biết, số lượng đặt mua tối thiểu đối với khách hàng cá nhân tham gia đợt phát hành phải mua tối thiểu 100 tỷ đồng, còn khách hàng tổ chức tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Theo công bố từ VCSC, VinFast có kế hoạch triển khai sản phẩm VinBus và 4 mẫu xe máy điện mới và 3 mẫu xe ôtô thông minh – bao gồm cả xe với động cơ nổ thông thường và xe điện (trong đó 2 mẫu ôtô điện thông minh sẽ được triển khai trên thị trường toàn cầu) trong năm 2021- 2022.

Công ty cũng chia sẻ rằng hiện đang phát triển chương trình xe ô tô tự lái cấp độ 3, là một tính năng quan trọng trong các mẫu ôtô trong tương lai. Với các mẫu xe sắp tới, ban lãnh đạo đặt kế hoạch chiếm 30% tổng thị phần trên thị trường ôtô du lịch tại Việt Nam, và thu hút thêm các nhà cung cấp đến KCN VinFast nhằm hoàn thành kế hoạch đạt điểm hòa vốn EBITDA trong 5 năm tới.

Được biết, trong năm 2020, VinFast bán được tổng cộng 29.485 xe ô tô, bao gồm 18.016 xe Fadil, 6.013 xe Lux A2.0 và 5.456 xe Lux SA2.0.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast có trụ sở chính tại Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. Vốn điều lệ thực góp là hơn 31.115 tỷ đồng. Vingroup nắm giữ 51,15%. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của VinFast đạt 96.443 tỷ đồng, doanh thu đạt 4.689 tỷ và lợi nhuận sau thuế lỗ 6.655 tỷ đồng.

Đối với VinSmart có trụ sở chính đặt Khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc, Hà Nội, vốn điều lệ thực góp 5.000 tỷ đồng và Vingroup nắm giữ 62,02%. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của VinSmart đạt 9.006 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.826 tỷ và lợi nhuận sau thuế lỗ 1.274 tỷ đồng.