Tập đoàn Taseco báo lãi đột biến ngay trước thời điểm phát thêm lô trái phiếu mới 130 tỷ đồng

Công ty CP Tập đòan Taseco trước đây có tên gọi là Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu 130 tỷ đồng. Ngày phát hành thành công là 20/6/2023, thời hạn đáo là 20/6/2025 tương ứng với kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Mục đích và trái chủ mua không được Taseco đề cập chi tiết, theo thông tin từ HNX lô trái phiếu này có lãi suất 12% nhỉnh hơn so với mức lãi suất trái phiếu trung bình các doanh nghiệp khác trên thị trường phát hành.

Đáng lưu ý, ngay trước thềm phát hành lô trái phiếu mới, Taseco báo lãi tăng trưởng đột biến trong năm 2022. Theo đó, trong năm tài chính vừa qua, Taseco ghi nhận lãi 431,1 tỷ đồng trong khi năm 2021 ghi nhận lỗ 77,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Taseco tăng từ 2.532 tỷ đồng năm ngoái lên 3.087 tỷ đồng năm nay. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,55 lần, tương ứng với nợ phải trả của Taseco tăng lên 4.786 tỷ đồng, con số này của năm 2021 là 4.253 tỷ đồng. Nếu tính thêm số trái phiếu vừa phát hành, nợ của Taseco tăng lên gần 5.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021.

Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu thứ 5 mà doanh nghiệp dịch vụ hàng không này phát hành từ năm 2021 đến nay. Trước đó, Doanh nghiệp đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu huy động được 500 tỷ đồng.

Lô gần nhất được phát hành vào ngày 19/7/2022, kỳ hạn 1 năm, hoàn tất phát hành vào ngày 3/8/2022, đáo hạn ngày 29/7/2023. Lô trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 triệu/trái phiếu, huy động thành công 100 tỷ đồng. Các thông tin khác như lãi suất, mục đích huy động và trái chủ mua trái phiếu không được công bố.

Lô trái phiếu đầu tiên rơi vào tháng 5/2021, Tập đoàn Taseco đã phát hành thành công 130 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định ở mức 10%/năm. Đại lý tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu là Công ty chứng khoán SSI.

Tài sản đảm bảo cho các trái phiếu này gồm 5 triệu cổ phần đang lưu hành của Công ty Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs), thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco và bất kỳ tài sản đảm bảo bổ sung khác nhằm đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất bằng 180% tổng giá trị khối lượng phát hành trái phiếu.

Tập đoàn Taseco cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư của các công ty con thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Taseco, hoặc các dự án đang đầu tư.

Tháng 7/2021, Tập đoàn Taseco tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng, có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định ở mức 10%/năm. Đại lý tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu là Công ty chứng khoán SSI.

Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản là 24,7 triệu cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco (Taseco Land), thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác.

Tập đoàn Taseco dự kiến sử dụng vốn thu được từ phát hành lô trái phiếu này để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của doanh nghiệp và các công ty con hoặc các dự án đầu tư.

Cụ thể, toàn bộ 150 tỷ đồng huy động được sẽ được đầu tư vào 2 dự án bất động sản là Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình; Dự án AlaCarte Halong Bay, Hạ Long. Đồng thời bổ sung, tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Tháng 6/2022, Tập đoàn Taseco phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng, có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào 20/6/2023. Các thông tin khác như lãi suất, mục đích huy động và trái chủ mua trái phiếu không được công bố.

Như vậy, sau 5 lần phát hành Taseco huy động được 630 tỷ đồng để để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư của các công ty con hoặc đầu tư, phát triển các dự án bất động sản.