Thị giá tăng, SSI chốt danh sách phát hành 453 triệu cổ phiếu tăng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo thời gian và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, SSI thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) từ ngày 22/11-20/12.

Cụ thể, SSI dự kiến phát hành tối đa 302 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 100 quyền nhận thêm 20 cổ phần mới).

Đồng thời, công ty dự kiến chào bán tối đa hơn 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 10%.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT. Như vậy, với hai phương án trên, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 19.645 tỷ đồng và mức vốn này tiếp tục dẫn đầu nhóm công ty chứng khoán.

Được biết từ năm 2019 tới nay, SSI đã liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn, theo đó, mức vốn hiện tại của công ty đã tăng gấp 3 lần từ 5.100 tỷ đồng lên hơn 15.000 tỷ đồng.

Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.

Đóng cửa phiên 23/11, thị giá SSI giảm 6,08% xuống chỉ còn 30.900 đồng/cp, tương ứng tăng 90,74% từ đầu năm đến nay và hơn gấp đôi giá chào bán.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã tăng giá mục tiêu cho SSI thêm 3,7% lên 33.300 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "Phù hợp thị trường" lên "Mua".

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, VCSC gần như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 ( 13,1%/ 8,6%/ 2,4%/-4,6%/-6,9% cho các năm 2023/24/25/26/27) khi mức tăng 3.5% trong lợi nhuận ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và mức tăng 1,0% trong tổng doanh thu môi giới bù đắp cho(1) mức giảm 17.9% trong lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và mức tăng 3.4% trong tổng chi phí vay.

Đồng thời, VCSC tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 13,1% lên 2,3 nghìn tỷ đồng ( 37,2% YoY) chủ yếu nhờ lợi nhuận ròng từ FVTPL tăng 16,4% và doanh thu môi giới tăng 4,5%.