IPA muốn huy động 600 tỷ trái phiếu để trả nợ trái phiếu sắp đến hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) tiếp tục muốn huy động trái phiếu để trả nợ trái phiếu sắp đáo hạn.

Theo đó, Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm - trong đó, công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15/11/2024; và còn lại 200 tỷ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20/12/2024.

Điểm chú ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Thời điểm phát hành muộn nhất ngày 5/11/2024.

Kết thúc quý 3/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 120,22 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ (96,5 tỷ); lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ (133 tỷ đồng).

Lũy kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,25 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ (209 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước (150 tỷ đồng).

Tính tới cuối quý 3/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A là hơn 3.909 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (4.358,2 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng thêm 240 tỷ lên 1.781 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 425 tỷ đồng. Với việc lãi trước thuế đạt 351,15 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu IPA tăng 300 đồng về 13.400 đồng/cổ phiếu.