KBC chốt giá chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 34.096 đồng

Hà Anh

28/09/2021, 13:35

KBC đưa ra trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 3.409,6 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, KBC đưa ra trong đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 3.409,6 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo kế hoạch, KDC dự kiến sử dụng 12,3% tổng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh dự kiến 534 tỷ đồng, sử dụng 34,6% để đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, dự kiến 1.500 tỷ và phần còn lại KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay, dự kiến 2.306 tỷ đồng, chiếm 53,1%.

KBC dự kiến chào bán cho 3 tổ chức và 5 cá nhân gồm: Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited là 10 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI là 15 triệu cổ phiếu KBC.

Còn 5 nhà đầu tư còn lại trong danh sách dự kiến đều là các cá nhân, với số lượng mua được mua từ 10-15 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KBC đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2020.

Được biết, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với KBC nhưng điều chỉnh giảm 1,0% giá mục tiêu dựa trên RNAV (giá trị tài sản ròng) xuống 48.000 đồng/CP.

VCSC cho biết, giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do phản ánh pha loãng do phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành ước tính 30.000 đồng/CP. Tuy nhiên, pha loãng được bù đắp một phần khi chúng tôi đưa các dự án cụm công nghiệp của KBC tại tỉnh Long An vào dự báo và định giá, bên cạnh quan điểm tích cực hơn của chúng tôi về việc bán đất Khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh. Sau khi đưa các dự án cụm công nghiệp vào dự báo lợi nhuận của KBC, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cho giai đoạn 2022-2025 tổng cộng 6,5% khi chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ bắt đầu bán đất công nghiệp cho các dự án này từ năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi cắt giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 xuống 1,7% chủ yếu do chi phí tài chính dự báo cao hơn do KBC phát hành khoản nợ mới gần đây.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo doanh thu năm 2021 sẽ đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số là 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 570% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc bán 155 ha đất Khu công nghiệp, tăng 162% so với cùng kỳ và 8,4 ha bán đất KĐT, tăng 250% so với cùng kỳ.

Đồng thời, KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có kinh nghiệm thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC mở rộng mảng phát triển khu đô thị khi công ty có mục tiêu hướng đến việc công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng xung quanh các cụm công nghiệp phía Bắc.

VCSC cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi là trì hoãn trong việc mở bán các dự án mới và/hoặc trì hoãn đầu tư từ các khách hàng tiềm năng; biến động vốn lưu động liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh ngoài cốt lõi.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy