Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, ngày 27/1/2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt giá chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Theo đó, chào bán 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý với mệnh giá chào bán là 500.000 USD và bội số của 100.000 USD.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Lãi suất trái phiếu 4%/năm với giá chuyển đổi là 43.500 đồng/cổ phiếu. Thời điểm phát hành ngày 27/1/2011.

CII chào bán 71.079.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) với mệnh giá trái phiếu 1.000.000 đồng và bội số của 1.000.000 USD.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi sau khi đã thông báo trước 6 tháng.

Lãi suất trái phiếu 13%/năm. Lãi suất kể từ năm thứ 2 trở đi được tình bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng loại trả lãi sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và AGR trên địa bàn thành phố + biên độ 2%. Giá chuyển đổi trái phiếu 43.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành là ngày 27/1/2011.

CII cho biết, mục đích của đợt phát hành này là dùng vốn đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa Lộ Hà Nội và dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội.