VietinBank vừa thu về 250 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế với lãi suất cuống phiếu (coupon rate) khoảng 8%/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương (VietinBank) vừa thu về 250 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế với lãi suất cuống phiếu (coupon rate) khoảng 8%/năm.

Thông tin trên đã được ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc VietinBank xác nhận với hãng tin Reuters. Đợt phát hành này diễn ra vào ngày hôm qua (10/5)  tại các thị trường châu Âu, châu Á và Mỹ.

Trước đó, từ ngày 19-25/3, Vietinbank đã tổ chức một loạt roadshow để chào bán trái phiếu tại Singapore, Hồng Kông, London, Boston, New York, Los Angeles và San Francisco. Trong đợt chào bán trái phiếu lần này, VietinBank dự kiến huy động 500 triệu USD.

Vụ phát hành trái phiếu quốc tế của VietinBank được tư vấn bởi hai ngân hàng lớn của Anh là Barclays Capital và HSBC.

Hiện tại, hãng định mức tín nhiệm Moody’s Investors Service dành cho VietinBank điểm tín nhiệm dài hạn hạng B1, còn Standard & Poor’s đánh giá số trái phiếu vừa phát hành của ngân hàng này ở mức B , đồng nghĩa với việc cho rằng, đây là loại trái phiếu có thể đầu cơ.

Mới đây, VietinBank đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes thực hiện, đứng ở vị trí 1989.