MSB sắp chào bán hơn 82,5 triệu cổ phiếu quỹ, giá 11.500 đồng/cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này tối đa là 82.522.811 cổ phiếu quỹ với giá phát hành là 11.500 đồng/cổ phiếu, bằng 7,68% tổng số lượng cổ phiếu của MSB đang lưu hành. Đợt huy động này nhằm đầu tư hệ thống cho ngân hàng. Thời gian dự kiến tiến hành là trong quý IV năm nay.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 949.012.326.500 đồng. MSB dự kiến sử dụng vốn như sau:

Số tiền dành cho các hạng mục là 950,4 tỷ nhiều hơn 1,38 tỷ so với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán. MSB sẽ huy động thêm từ nguồn vốn sẵn có để triển khai các hạng mục nêu trên.

Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/06/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 là 14.549 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 11.500 đồng/cổ phần, thấp hơn 21% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu MSB tại ngày 30/06/2020.

Hiện MSB có 1 cổ đông lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nắm giữ 6,09% cổ phần. Ngân hàng cũng đang có hơn 100,5 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 8,56% cổ phần.

Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đã trải qua 16 đợt tăng vốn. Trong đó, 2 đợt chào bán cổ phần gần nhất là 11/2011 và 8/2015 được thực hiện dưới hình thức tương ứng là hoán đổi cổ phần và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (có thu tiền của cổ đông) gần nhất là tháng 7/2011, toàn bộ số tiền thu được sử dụng cho việc tăng cường tín dụng ngắn, trung và dài hạn.

Bản cáo bạch của MSB nêu rõ, trong 29 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam, MSB thuộc nhóm ngân hàng tầm trung. Các chỉ tiêu về quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu lần lượt xếp hạng 18 và 14 trên tổng số 30 ngân hàng. Chỉ tiêu tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế cũng xếp hạng khoảng 18 và 17. Ngoài ra, trải qua quá trình tái cơ cấu và phân loại nợ quyết liệt, tỷ lệ nợ xấu của MSB đang ở mức khá cao, tuy nhiên ngân hàng đã thực hiện trích lập đầy đủ đúng theo quy định và đang tích cực thu hồi nợ xấu, đặc biệt trong năm 2020, ngân hàng đã xử lý hết nợ bán cho VAMC. Về mặt hiệu quả sinh lời, các chỉ tiêu ROE và ROA của MSB cũng có thứ hạng tương đương quy mô hoạt động, xếp hạng 21 và 18 trong tổng số 30 ngân hàng.

Trước đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng thông báo sẽ đấu giá theo lô 4,03 triệu cổ phần MSB mà DATC đang sở hữu với giá khởi điểm 52,41 tỷ đồng, tương đương 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đấu giá vào ngày 23/12 tới.

Ngày 17/11 vừa qua, MSB đã chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại VSD và niêm yết chứng khoán. Sau thời điểm này, MSB sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin cho đến ngày cổ phiếu của MSB chính thức được giao dịch trên HOSE.