Vietnam Airlines chốt ngày đăng ký cuối cùng chào bán 900 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025 vào ngày 20/7 tới.

Theo đó, HVN chào bán 900 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,406431705 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1.000.000.000 quyền được mua 406.431.705 cổ phiếu mới).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 07/08/2025 đến ngày 03/09/2025; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 07/08/2025 đến ngày 08/09/2025.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Vietnam Airlines. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, tức từ 03/07.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, HVN dự kiến huy động được khoảng 9.000 tỷ đồng trong đợt này. Vietnam Airlines cho biết toàn bộ số tiền huy động sẽ được dùng để trả nợ. Cụ thể, khoảng 6.000 tỷ đồng dành cho việc thanh toán nợ nhà cung cấp và một phần nợ vay tái cấp vốn, trong khi 3.000 tỷ đồng còn lại sẽ trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn.

Theo cơ cấu cổ đông tính đến 27/05, Vietnam Airlines có tổng cộng 24,615 cổ đông, trong đó nhà đầu tư trong nước chiếm 90.86% và nước ngoài sở hữu 9.14%. Hai cổ đông lớn Nhà nước chiếm 87.29% (Bộ Tài chính có 55,2% và SCIC có 31,14%), cổ đông lớn nước ngoài ANA Holdings sở hữu 5,62% cổ phần.

Được biết, ngày 26/4/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP sớm phục hồi, phát triển bền vững.

Tại nghị quyết này, Chính phủ đã thông qua việc tổ chức thực hiện điểm a Khoản 13 Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội với các nội dung sau:

- VNA phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi chỉ cần đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c và điểm d Khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 theo quy định tại điểm a Khoản 13 Nghị quyết số 174/2024/HQ15 của Quốc hội.

- Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

- Thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại VNA thuộc quyền mua của cổ đông Nhà nước (Bộ Tài chính là đại diện phần vốn của cổ đông nhà nước) theo phương thức chuyển giao quyền mua khi VNA thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 01 với quy mô 9.000 tỷ đồng.

- Thực hiện quyền mua cổ phiếu tương ứng với quyền mua thuộc sở hữu của SCIC khi VNA thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 01 với quy mô 9.000 tỷ đồng.

Được biết, VCSC đã tham dự ĐHCĐ năm 2025 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, VCSC cho biết, lợi nhuận trước thuế sơ bộ quý 2/2025 đạt mức cao, với lợi nhuận công ty mẹ đạt 1 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ 232 tỷ đồng trong quý 2/2024), và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,6 nghìn tỷ đồng ( 49% YoY).

Về kế hoạch cho năm 2025: HVN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 117 nghìn tỷ đồng ( 4% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 66% lợi nhuận trước thuế báo cáo và 50% YoY so với lợi nhuận trước thuế điều chỉnh của năm 2024 (loại trừ lợi nhuận bất thường từ khoản xóa nợ của Pacific Airlines).

VCSC cho rằng HVN đưa ra kế hoạch tương đối thận trọng khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất sơ bộ nửa đầu năm 2025 đã hoàn thành 94% kế hoạch cả năm đề ra.

Đối với công ty mẹ, doanh thu mục tiêu là 93 nghìn tỷ đồng ( 10% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 4,2 nghìn tỷ đồng ( 50% YoY).

Về kế hoạch huy động vốn: Giai đoạn 1 – quy mô phát hành 9 nghìn tỷ đồng: HVN đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kỳ vọng sẽ được phê chuẩn vào cuối quý 2/2025 và thực hiện phát hành hoàn tất trong quý 3/2025.

- Giai đoạn 2 – quy mô phát hành tối đa 13 nghìn tỷ đồng: Dự kiến bắt đầu nghiên cứu và triển khai từ năm 2026.

Về kế hoạch thoái vốn: Là một phần quan trọng trong kế hoạch tái cơ cấu vốn tại các công ty con (bao gồm APLACO, Pacific Airlines, TCS, Skypec,...) đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đáng chú ý, HVN đặt kế hoạch hoàn tất thoái 100% vốn tại TCS trong năm 2025. Việc thoái vốn tại Pacific Airlines vẫn đang được triển khai, với các biện pháp hỗ trợ tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo hoạt động thương mại của hãng trong quá trình thoái vốn.

Chốt phiên ngày 8/7, giá cổ phiếu HVN đóng cửa ở mức 38.000 đồng/cp và là giá cao nhất trong 52 tuần qua.