QCG dự kiến phát hành thêm 2.927.167 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SGX

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông QCG đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành trong Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Sài Gòn Xanh (SGX) theo hợp đồng sáp nhập giữa QCG với công ty này.

Theo nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty QCG thông qua trước đó, QCG dự kiến phát hành thêm 2.927.167 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SGX, theo tỷ lệ hoán đổi là 1,5:1 (tức cổ đông sở hữu 1,5 cổ phiếu SGX đổi 1 cổ phiếu QCG). Sau phát hành, tổng số cổ phiếu QCG lưu hành sẽ tăng từ hơn 127 triệu cổ phiếu lên 130 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ được tăng lên 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông đã thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 650 tỷ đồng so với vốn điều lệ hiện có. Trong đó: 136,5 tỷ đồng là vốn chuyển đổi trái phiếu cho nhà đầu tư VOF PE Holding 5 Limited và 513,5 tỷ đồng là vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để huy động vốn. Như vậy, vốn điều lệ của QCG dự kiến sẽ tăng lên 1.950 tỷ đồng.

Hiện, SGX có trụ sở chính đặt tại tầng 16, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Hoạt động chính của SGX là phát triển và kinh doanh bất động sản. Tại ngày 31/12/2012, QCG đang nắm giữ 85,23% vốn chủ sở hữu tại SGX.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu QCG ra khỏi diện cảnh báo, kể từ ngày 10/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 là số dương.