Đại hội đồng cổ đông HAG thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2010, tăng từ 2.681 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế và thông qua việc phát hành 19 triệu cổ phiếu và 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược.

Theo thông tin vừa công bố, Đại hội đồng cổ đông HAGL đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010 với lợi nhuận trước thuế của công ty tăng từ 2.681 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược với giá bán dự kiến không thấp hơn 72.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được dự kiến không thấp hơn 1.368 tỷ đồng. Cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tái cấu trúc tình hình tài chính của công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính.

HAGL cho biết, thời gian dự kiến phát hành trong năm 2010, sau khi phát hành xong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 1.100 tỷ đồng trong năm nay.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược với giá chào bán 1 triệu đồng/trái phiếu và giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu là 67.375 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu, lãi suất trái phiếu trong trường hợp trái chủ có quyết định chuyển đổi là 0%, còn lại lãi suất được xác định bằng lãi suất tiền gửi 3%/năm, thanh toán khi đáo hạn (lãi suất tiền gửi bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm của Ngân hàng là ACB, Sacombank, Techcombank và Eximbank).

Số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để trồng cây cao su là 400 tỷ đồng; xây dựng nhà máy thủy điện là 300 tỷ đồng; xây lắp thiết bị tuyển quặng sắt là 200 tỷ đồng và bổ sung vào vốn lưu động của công ty là 200 tỷ đồng...

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (tương đương 2:1). Các cổ đông có cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vấn được nhận cổ phiếu thưởng.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.