NST phát hành 575.000 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 23/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 25/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX).

Theo đó, NST sẽ phát hành 575.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu theo tỷ lệ 12:1 (12 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu).

Số trái phiếu lẻ, trái phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty bán phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 100.000 đồng/ trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 10%/năm. Kỳ hạn trả lãi được thanh toán bằng tiền một lần vào ngày đáo hạn (đợt III) theo tỷ lệ thực hiện chuyển đổi: 1:10 (1 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Trái phiếu chuyển đổi sẽ bắt buộc chuyển thành cổ phiếu theo tỷ lệ và thời hạn chuyển đổi theo đúng quy định của Công ty cổ phần Ngân Sơn.

Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.

Cụ thể, đợt 1: chuyển đổi 20% trái phiếu sang cổ phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành; đợt 2: chuyển đổi 40% trái phiếu sang cổ phiếu sau đợt I 12 tháng và đợt 3 chuyển đổi 40% trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu khi đáo hạn trái phiếu.

Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng tối đa 1 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 9/9/2011 đến hết ngày 4/10/2011; Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 9/9/2011 đến hết ngày 6/10/2011.

Địa điểm thực hiện; Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua tại Văn phòng B - Công ty cổ phần Ngân Sơn - Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Đươc biết, doanh thu bán hàng quý 2/2011 của NST đạt 163,85 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 346 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 5,9 tỷ đồng, lũy kế đạt 9,43 tỷ đồng, EPS 6 tháng đạt 1.365 đồng, EPS quý 2 đạt 854 đồng.

Năm 2011, NST đặt mục tiêu với doanh thu đạt 600 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 22 tỷ đồng; cổ tức 18%.