QCG: Phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, QCG sẽ phát hành 800.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng. Trái phiếu kỳ hạn có kỳ hạn 2 năm với giá chào bán bằng mệnh giá. Trái phiếu phát hành theo hình thức ghi sổ và chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Tiền lãi và gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi được chia thành hai đợt: đợt 1 là 50% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, nếu trái chủ quyết định không thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt 1 thì quyền chuyển đổi có thể được thực hiện trong đợt 2; đợt 2 là 50% khi đáo hạn trái phiếu.

Giá chuyển đổi là giá thấp hơn 1 trong 2 trường hợp sau: 31.500 đồng/cổ phiếu cho cả 2 đợt chuyển đổi hoặc trung bình giá đóng cửa của 20 ngày giao dịch liền trước ngày chuyển đổi chiết khấu là 20% cho đợt 1 và 35% cho đợt 2.

Dự kiến, trái phiếu được chào bán trong năm 2010.

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong trường hợp trái chủ quyết định chuyển đổi thì trái tức là 0% cho các trái phiếu được chuyển đổi; trong trường hợp không chuyển đổi thì trái tức là 15%/năm.

Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 8.000 trái phiếu. Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng trái phiếu.

Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành để chuyển đổi trái phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.