Temasek hoàn tất giao dịch mua 1,1 triệu trái phiếu của HAG

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG-HOSE) đã chính thức trao chứng chỉ trái phiếu cho tập đoàn Temasek với tư cách là đại diện cho công ty Northbrooks Investments vào chiều 31/8 tại Hà Nội, sau khi giao dịch đã được hoàn tất và Northbrooks Investments đã chuyển tiền thanh toán cho Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, vào ngày 19/8, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Northbrooks Investments - thuộc tập đoàn Temasek - đã ký hợp đồng mua bán 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi có thời hạn một năm với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng.

Nguồn tin từ HAGL cho biết tập đoàn này chọn Temasek vì đây là doanh nghiệp lớn của Chính phủ Singapore, có mong muốn đầu tư dài hạn, thường từ 10 năm trở lên. Số tiền thu được cùng với vốn của HAGL sẽ được dùng để đầu tư cho các dự án cao su, khoáng sản, thủy điện.

Hội đồng Quản trị HAGL cũng quyết định duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty tối đa là 43,71% từ ngày 19/08 đến ngày chuyển đổi trái phiếu nhằm đảm bảo cho việc chuyển đổi trái phiếu sau khi tới hạn được diễn ra thành công và theo đúng quy định của pháp luật (khối ngoại hiện đang sở hữu 28% vốn cổ phần của HAGL). Mức giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được xác định ở 67.375 đồng/cổ phiếu. Số trái phiếu trên dự kiến sau khi chuyển đổi xong tương ứng với 16,32 triệu cổ phiếu, tức khoảng 5,58% vốn cổ phần của HAGL.

Lãnh đạo HAGL cũng cho biết, giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong trường hợp cổ phiếu bị pha loãng. Trái phiếu sẽ không chuyển đổi trước thời gian đáo hạn trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại các văn kiện giao dịch. Theo kế hoạch, việc chào bán trái phiếu được thực hiện trong năm nay và diễn ra trước  thời điểm phát hành riêng lẻ 19 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược.

Cũng tại lễ trao chứng chỉ  này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAGL, đã công bố kế hoạch tái cấu trúc của tập đoàn và IPO các công ty thành viên. Theo đó, tập đoàn được sắp xếp thành công ty mẹ và 5 tổng công ty con sở hữu và quản lý 5 ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: cao su, khoáng sản, bất động sản, thủy điện và sản xuất gỗ, đá.

Ngoài ra, nhằm tạo thanh khoản và xác lập giá trị cho các ngành nghề kinh doanh trên thị trường chứng khoán, HAGL sẽ tiến hành IPO cho từng ngành qua hai bước: bước 1, bán khoảng 10% cổ phần của mỗi ngành cho nhà đầu tư chiến lược, và bước 2, tiến hành đấu giá bán thêm khoảng 20% cổ phần ra công chúng thông qua đấu giá, sau đó thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, ngành bất động sản: đã bán 23.500.000 cổ phần (11,75%) cho nhà đầu tư chiến lược trong tháng 7/2010, sẽ tiến hành IPO vào quý 1/2011 và niêm yết cổ phiếu vào quý 2/2011. Ngành khoáng sản: bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đầu năm 2011, tiến hành IPO và niêm yết cổ phiếu trong năm 2012. Ngành thủy điện: bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đầu năm 2012,  tiến hành IPO và niêm yết cổ phiếu trong năm 2013. Ngành cao su: bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đầu năm 2013, tiến hành IPO và niêm yết cổ phiếu vào năm 2014.