Thương vụ 9.000 tỷ đồng của Masan

Ngày 10/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB) cùng nhà đầu tư là các tổ chức tín dụng trong nước và Masan Consumer Holdings - thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN), đã ký thỏa thuận để phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu có thời hạn 5 năm.

Đây là giao dịch phát hành trái phiếu lớn nhất được phát hành bởi một công ty tư nhân trong thị trường vốn của Việt Nam.

Tiền huy động được sẽ được sử dụng nhằm cân đối tốt hơn bảng kế toán hợp nhất của Masan Group, bao gồm cả việc trả nợ của các khoản nợ hiện hữu, và giảm các chi phí khác do điều kiện thị trường đã trở nên thuận lợi hơn.

Ngoài ra, việc thực hiện giao dịch này đã giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng số một của Vietcombank đối với hoạt động của công ty hàng tiêu dùng của Masan Group.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó tổng giám đốc của Vietcombank cho biết, việc thu xếp và đầu tư giao dịch trái phiếu với giá trị kỷ lục này của Vietcombank đánh dấu một mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa Masan và Vietcombank.

Gần đây, Masan Group đã bước sâu hơn vào tiêu dùng nội địa của Việt Nam qua việc thiết lập công ty Masan Nutri-Science, một nền tảng nhằm thu hẹp khoảng cách năng suất của ngành protein động vật Việt Nam và các nước phát triển, và như vậy Công ty khởi đầu bằng lĩnh vực thức ăn chăn nuôi gia súc.

Masan Group đang trên đà hiện thực hóa kế hoạch doanh thu 2 tỷ USD trong năm 2015.

Việc phát hành trái phiếu này sẽ được thực hiện thông qua Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) với tư cách là đại lý phát hành trái phiếu.