Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM (mã TMS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Hội đồng Quản trị TMS thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất tối đa 15%/năm. Thời gian sẽ do Hội đồng Quản trị TMS quyết định.

Giá chuyển đổi sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm liền kề tại thời điểm phát hành.

Trái chủ sẽ được bảo đảm quyền lợi về giá chuyển đổi trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo TMS, mục đích của đợt phát hành này nhằm bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư và tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị TMS thông qua phương án chuyển đổi 67,25 tỷ đồng trái phiếu năm 2009-2010 (TMSCB2010) thành cổ phiếu với mức giá 17.312 đồng/cổ phiếu. Dự kiến số cổ phiếu chuyển đổi tối đa đạt 3.884.588 cổ phiếu.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị TMS cũng đã thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 4 triệu cổ phiếu.