TDH công bố kết quả đợt chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương ứng với 600 tỷ đồng mệnh giá cho cổ đông và nhà đầu tư lớn

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) vừa thông báo về kết quả đợt chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương ứng với 600 tỷ đồng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư lớn.

Theo đó: TDH chào bán 3.787.500 trái phiếu trong đợt 1, tương ứng 378,75 tỷ đồng chào bán cho cổ đông hiện hữu thì nhà đầu tư chỉ đặt mua 2.088.156 trái phiếu, chiếm 55,15%.

Đợt 2, TDH chào bán 2.212.500 trái phiếu, tương ứng 221,25 tỷ đồng chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn thì không có nhà đầu tư nào tham gia.

Tổng cộng cả hai đợt TDH chào bán được 2.088.731 cp, chiếm 34,81% với tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là 208,87 tỷ đồng.

Tổng số trái phiếu chưa được phân phối hết cho cả hai đợt là 3.911.269 trái phiếu tương ứng 44,85% tổng số trái phiếu phát hành đợt 1, sẽ được chuyển qua phân phối đợt 2.

Giá chuyển đổi đợt 1 là 22.014 đồng/cổ phiếu, giá chuyển đổi đợt 2 là 36.000 đồng/cổ phiếu.

Theo giải trình của TDH, việc giá cổ phiếu của công tỷ giảm mạnh là nguyên nhân dẫn đến việc tỷ lệ chào bán thành công thấp. Từ tháng 6/2010 đến nay giá cổ phiếu TDH đã giảm hơn 40%, thấp hơn giá trị sổ sách và giá chuyển đổi đợt 2.

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 208.873.100.000 đồng, TDH sẽ phân bổ 4 tỷ đồng cho Dự án chưng cư TDH - Phước Long (TDH góp 100% vốn); 4,873 tỷ đồng cho dự án chung cư TDH - Phước Bình (TDH góp 100% vốn); 100 tỷ đồng cho Dự án khu phức hợp Phúc Thịnh Đức (TDH góp 70% vốn); 100 tỷ đồng cho khu phức hợp phố Minh Khai – Hà Nội (TDH góp 14%).

Số tiền còn thiếu là 391.126.900.000 đồng do không phát hành được, TDH sẽ được bù đắp bằng những nguồn khác như: Điều chỉnh, xây dựng phương án phát hành riêng lẻ mới cho các đối tượng, Tiền thu từ các dự án, Thanh lý các khoản đầu tư tài chính và vay ngân hàng.