Taseco land muốn phát hành gần 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, rẻ gần bằng một nửa thị giá

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco - Taseco Land (mã TAL) mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc dự kiến chào bán 14,85 triệu cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới).

Taseco Land cho biết giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường thị giá của TAL đang xoay quanh 18.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá mà TAL chào bán cho cổ đông đang thấp hơn xấp xỉ 45%.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 2.970 tỷ đồng lên 3.118,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2024 hoặc năm 2025, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 148.5 tỷ đồng, Taseco Land sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 (tên thương mại là Khu Công nghiệp Taseco Đồng Văn 3) phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thời gian giải ngân dự kiến quý 4/2024 - quý 3/2025.

Taseco Land nhận được quyết định đầu tư dự án này vào tháng 11/2023. Đồng Văn III có quy mô sử dụng đất 223 ha; tổng vốn đầu tư hơn 2.320 tỷ đồng, trong đó vốn góp Taseco là hơn 348 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Đến ngày 3/8 vừa qua, Taseco Land đã tổ chức khởi công dự án này.

Vào cuối tháng 5/2024, HĐQT Taseco Land cũng đã phê duyệt việc vay vốn dự án KCN Đồng Văn 3 với giá trị hơn 1,707 tỷ đồng tại VietinBank CN TP Hà Nội và BIDV CN Sở Giao dịch 1, thời hạn vay tối đa 60 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất và phương thức vay theo quy định của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, Taseco Land báo lỗ ròng gần 5 tỷ đồng, trong khi doanh thu gấp đôi cùng kỳ gần 600 tỷ đồng trong quý 2/2024. Đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản TAL giảm nhẹ so với đầu năm, còn gần 9.7 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho 3.7 ngàn tỷ đồng và gần như không “nhúc nhích”, chiếm khoảng 38% tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền 146 tỷ đồng, mất một nửa.